+7(499)495-49-41

Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей

Содержание

Большие перемены рынка МФО в 2016 году

Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей

В 2015 году рынок микрофинансовых организаций был на подъеме. Объем роста только за второе полугодие составил 35,2%. Такие результаты особенно впечатляют на фоне резкого спада в банковском секторе. Количество выданных микрозаймов увеличилось до 3,84 миллионов штук, а совокупный объем портфеля МФО составил 69,2 миллиарда рублей.

Но в 2016 году рынок микрокредитных организаций ждут большие перемены. Изменяться их правила работы, процентные ставки, даже сама аббревиатура “МФО” канет в лету.

Факторы, которые будут влиять на рынок в 2016 году

Можно выделить три основных фактора.

1) Ужесточение законодательного регулирования в сфере МФО

В 2015 году был принят ряд нормативных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. И в 2016 всем игрокам рынка неизбежно придется подстраиваться под их требования. Основными нововведениями являются:

– разделение МФО на две группы: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Первые должны иметь капитал в размере не менее чем 70 миллионов рублей и смогут привлекать деньги населения (не менее 1,5 миллионов рублей), вторые – будут иметь уставной капитал в размере менее 70 миллионов рублей и должны будут вести деятельность только за счет собственных средств.

– исключение компаний из реестра, если они не предоставят за год ни одного займа;

– расширение списка необходимых для регистрации документов;

– необходимость предоставления документов, подтверждающих наличие собственных средств. При этом компания должна также предоставить информацию об источнике происхождения этих денег.

– обязательное вступление каждой микрофинансовой организации в одну из саморегулируемых организаций (СРО);

– ограничение процентов по займу четырехкратной суммой долга;

– запрет на ведение производственной или торговой деятельности МФК и МКК.

– запрет на ведение микрофинансовой деятельности жилищным накопительным кооперативам

2) Состояние экономики и уровень доходов населения

Чаще всего услугами МФО пользуются малообеспеченные слои населения. По данным ЦБ, 44% рынка составляют потребительские займы физических лиц под высокие проценты (от 40% годовых), еще 18% – займы “до зарплаты” на один месяц.

 Это вполне логично. Ведь человек, имеющий финансовые накопления, вряд ли будет занимать деньги на короткий срок под большие проценты.

Обычно делается при срочной необходимости совершения какой-либо покупки и полном отсутствии средств. В этом плане 2016 год будет достаточно комфортным для микрофинансовых организаций.

По всем прогнозам ситуация в экономике будет ухудшаться, а доходы населения падать, хотя и не слишком стремительно.

– По базовому сценарию Минэкономразвития ВВП за год упадет на 0,8%.

– Также будет расти и уровень безработицы.  По итогам 2015 года он составлял 5,8%. По прогнозам Минтруда в 2016 году этот показатель вырастет до 6%.

– Также в министерстве предполагают, что в текущем году снизится и реальный уровень зарплат населения – на 3-4%.  

– Покупательная способность населения по различным прогнозам должна снизиться на 5-6%.

3) Сокращение необеспеченного банковского кредитования 

В 2014-2015 годах большинство российских банков переживало не легкие времена. Одна из главных проблем – рост количества просроченных кредитов.

Это вынуждает финансовые учреждения ужесточать требования к заемщикам и сокращать объемы необеспеченных кредитов.

На 1 декабря 2015 года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился на 12,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Многие клиенты, которым отказали в кредите, будут обращаться к услугам МФК и МКК.

Главные тенденции рынка МФО в 2016 году

Можно выделить три основные тенденции.

1) Уход ряда микрокредитных организаций с рынка

Эта тенденция обусловлена серьезным ужесточением правил деятельности на рынке. Изменить свой устав и прописать в нем другую организационную форму (МФК или МКК) можно за считанные часы. Но вот на вступление в СРО и  предоставление дополнительных документов в ЦБ понадобится немало времени и многие компании просто не успеют сделать это.

Наверняка прекратит работу ряд мелких микрофинансовых организаций, которые не смогут найти 70 миллионов рублей для получения статуса МФК и тем самым лишаться возможности привлекать деньги населения. А конкурировать с другими компаниями за счет собственных средств им будет очень непросто.

Повышение прозрачности рынка приведет к тому, что с него уйдет значительная часть “серых кредиторов” – организаций, формально не являющихся МФО, но ведущих микрофинансовую деятельность. Сейчас, по данным ЦБ, число таких организаций составляет порядка 4 тысяч.  К примеру, жилищные накопительные кооперативы вообще не смогут выдавать кредиты. Это прямо прописано в законодательстве.

2) Изменение ставок

Они существенно снизятся по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено двумя факторами: законодательными ограничениями и увеличением доли крупных компаний на рынке, которые смогут предлагать клиентам более комфортные ставки. Уже сейчас известно о ряде изменений, которые установлены нормативными актами.

– С 1 января 2016 года максимальная процентная ставка по микрозаймам до 30 тысяч рублей без обеспечения была снижена с 906 до 880% годовых.

– С 29 марта вступает в силу запрет начисления процентов по потребительскому кредиту до одного года, если сумма процентов в четыре раза превысила сумму займа.

3) Стремительный рост онлайн-кредитования

В современном мире все больше сфер деятельности переходят в цифровую форму. Рынок микрокредитования не является исключением из правил. Ведь гораздо удобнее оформить кредит онлайн, не отходя от компьютера, чем тратить свое время на поездки в офис заемщика.

Представители крупнейших игроков рынка говорят о стремительном росте онлайн-кредитования в 2015 году. По словам директора сервиса MoneyMan Бориса Батина количество займов выданных через интернет выросло на 100%. По данным СРО “МИР”  доля онлайн-кредитов в портфеле ее членов выросла за год более чем на 60% – с 4,5- до 7,5%.

В 2016 году эта тенденция сохраниться и будет набирать обороты. Достаточно взглянуть на ситуацию на рынках Европы и США, где за последние годы классические МФО были практически вытеснены сервисами онлайн-кредитования и сейчас занимают лишь небольшую долю рынка.

Прогнозы на 2016 год

По мнению большинство экспертов в 2016 году сегмент микрокредитных организаций будет расти, увеличится доля онлайн-кредитования и с рынка уйдет значительная часть мелких компаний и “серых” игроков.

• Исполнительный директор АО “ФИНОТДЕЛ” Андрей Кузнецов считает, что рынок вырастет 20-25%.    

• Директор сервиса MoneyMan Борис Батин также оптимистичен в своих прогнозах. Он предполагает рост сегмента МФК и МКК, а также увеличение доли онлайн-кредитов в их портфелях до 20%.  

• Исполнительный директор компании “Домашние деньги” Андрей Бахвалов считает, что рост рынка составит 25%, но вследствие ужесточения законодательства его покинут многие мелкие компании и “серые” игроки.

Оксана Романова специально для ТопЗаймов.рф

Источник: https://xn--80aenjpiedz.xn--p1ai/issledovaniya/kak-izmenitsya-rynok-mfo-v-2016-godu.html

Эволюция микрозайма. Как технологии изменили микрофинансовые организации | Финансы и инвестиции

Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей

В России у МФО сложился весьма негативный имидж. Случилось это отчасти по вине самих компаний: на этапе зарождения и формирования микрофинансовой отрасли на рынке работало огромное количество недобросовестных и непрофессиональных организаций. Взаимодействие с заемщиками шло достаточно жестко и порой сопровождалось откровенным бандитизмом со стороны коллекторов.

Клиенты же не всегда четко понимали, на что идут, когда подписывают договор займа, ведь скрытые условия намеренно прописывались мелким шрифтом.

При этом новый сегмент практически никак не регулировался законодательно.

Стоит ли удивляться, что у отрасли сформировалась плохая репутация, которая дает о себе знать даже сейчас, когда по инициативе ЦБ был сформирован пул компаний, признанных заслуживающими доверия?

В то же время мы привыкли смотреть на МФО через призму более высоких процентных ставок по сравнению с кредитами в классических банках, условия которых в нашей стране также являются невыгодными, если проводить параллели с Европой и США. Так почему, несмотря ни на что сектор МФО активно развивается не только в России, но и в относительно благополучных странах с устойчивой экономикой и финансовой системой?

Во-первых, слухи о чрезмерно высоких процентных ставках в российских МФО сильно преувеличены. Если сравнить их с условиями займов в США, Великобритании и Канаде, то ставки находятся примерно на одном уровне.

Так, в США средняя величина займа в МФО составляет примерно 600% годовых, и там это никого не смущает. В России же аналогичная ставка воспринимается грабительской.

Но в основном такое отношение объясняется особенностями менталитета россиян.

Финансовое легкомыслие

Безусловно, на Западе выше общий уровень финансовой грамотности среди населения, чем в России, что можно объяснить целым рядом причин. Например, и в Европе, и в США население, в отличие от нашей страны, является налоговым оператором.

Люди привыкли считать свои деньги и отчитываться перед государством самостоятельно. В России же часть налоговых отчислений ложится на плечи работодателей, которые вычитают их из зарплаты сотрудника еще до начисления на его банковскую карту.

С одной стороны, такой вариант, конечно, удобен для работника, но при этом многие люди не осознают свою роль в формировании бюджета страны, вследствие чего не столь внимательно следят и за эффективностью расходования этих средств государством.

С другой стороны, некоторые россияне достаточно легкомысленно относятся и к собственному личному или семейному бюджету. Из-за низкого уровня финансовой культуры наши сограждане зачастую неправильно пользуются и займами, превращая их в долгосрочные и крайне невыгодные кредиты.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что удобный финансовый инструмент в России приобрел негативную славу.

Однако ситуация постепенно налаживается благодаря действиям регулятора в лице Центробанка, и среди заемщиков появляется все больше тех, кто использует продукты МФО по целевому назначению.

Теперь основные препятствия для дальнейшего развития рынка связаны с действиями законодательных органов.

Так, совсем недавно инициативная группа депутатов выступила за ликвидацию МФО, решив, что такая мера позволит снизить уровень преступности в стране.

По их мнению, главная проблема МФО заключается в том, что наличие больших долгов подталкивают граждан к совершению правонарушений с целью их погашения.

Интересно, что в США наблюдалась противоположная тенденция: с развитием рынка МФО снизился уровень правонарушений, связанных с ограблениями и кражами.

Таким образом, единственным фактором, ограничивающим процесс внедрения финансовых технологий в России, сейчас являются административные барьеры, связанные с инертностью и несовершенством законодательной системы. Но даже это уже не мешает нашей стране входить в тройку лидеров финтех-индустрии, как мы успели отметить ранее.

Из ростовщика в финтех

Сейчас российские МФО уже не имеют практически ничего общего с теми компаниями, которые первоначально работали на этом рынке. Раньше кредит могли получить все желающие, предварительная оценка рисков невозврата займов не производилась вовсе, а конфликтные ситуации разрешались психологическим давлением или даже силовыми методами.

Сегодня компании, работающие в сфере микрофинансирования, позиционируют себя представителями финтех-индустрии и эффективно применяют инновационные методы управления рисками, внедряют технологии кибербезопасности и искусственного интеллекта для обработки больших данных. Огромное значение уделяется блокчейну — все больше сервисов в ближайшее время будут организованы в виде выстроенной по определенным правилам непрерывной последовательной цепочки блоков.

Использование онлайн-инструментов финансирования и планирования, по мнению экспертов, относится к основным драйверам роста российской экономики.

И, несмотря на кризисные явления, характерные для нашей страны, такие инструменты становятся все более популярны.

В этом отношении мы повторяем путь развитых стран, где также существуют те слои населения, в которых микрозаймы являются востребованной услугой.

Согласно статистическим исследованиям, в США заемщиками чаще всего становятся женщины среднего возраста, при этом деятельность американских МФО преимущественно ориентирована на работу с выходцами из Латинской Америки. В Европе также микрозаймы востребованы в основном у неблагополучных слоев населения, в том числе у бывших эмигрантов.

В России составить портрет типичного заемщика на порядок труднее. Если раньше ими были в основном женщины со средним образованием в возрасте до 35 лет, то сегодня в период падения экономики за займами обращаются и другие категории населения, которым раньше хватало собственной заработной платы на все текущие нужды.

Условия по договору, а также величина и сроки займов также обусловлены локальными предпосылками и потребностями конкретных заемщиков.

Средние суммы займов в России почти в 10 раз ниже тех, которые берут заемщики Европы и США, что можно объяснить разницей в уровне жизни, средней величине доходов населения и т. д.

При этом в 2017 году этот показатель в нашей стране на фоне кризиса увеличился примерно на 2000 рублей и сейчас составляет около 12 000-13 000 рублей.

Однако российский рынок МФО, несмотря на быстрые темпы роста, все еще отстает от уровня других стран. Например, объем американского рынка МФО превышает российский показатель в десятки раз, хотя численность населения в США всего лишь в два раза больше.

Среди европейских стран самыми перспективными с точки зрения развития микрофинансового рынка оказались Испания и Польша.

Повышение спроса на эти услуги в Испании было обеспечено во многом благодаря глубокому экономическому кризису 2009 года, который привел к рекордному для страны уровню безработицы и высоким долгам по ипотеке. В результате стало появляться огромное количество МФО.

Испанцы являются более продвинутыми интернет-пользователями с точки зрения проведения банковских операций, чем россияне: почти 60% своих финансовых операций жители этой европейской страны осуществляют в режиме онлайн, в том числе с использованием мобильных приложений.

Польский рынок МФО также считается одним из самых развитых в мире. Он представлен крупными международными компаниями, среди которых такие гиганты, как Twingo, Wonga и Kreditech. Многие технологии автоматической оценки рисков в онлайн были впервые опробованы именно в Польше, однако ставки по займам в этой стране находятся на среднеевропейском уровне, проигрывая в этом отношении Испании.

Подножка от регулятора

Несмотря на некоторые различия в законодательных нормах, условия работы МФО в США и Европе практически идентичны. При этом правила для заемщиков в этих странах несколько мягче, чем в России.

На Западе получить займ может практически любой житель: для этого достаточно лишь зарегистрироваться в системе PayPal, которая пользуется повышенным доверием со стороны кредиторов и используется для осуществления самой процедуры выдачи денежных средств.

Использование этой системы, впрочем, накладывает и некоторые ограничения с точки зрения возможности погашения займов.

Российские МФО не привязаны к системе PayPal, что позволяет считать их более гибкими по сравнению с западными аналогами. Таким образом, у отечественных заемщиков существует множество способов погасить свою задолженность: главное — иметь для этого достаточное количество собственных средств.

В России заемщиками могут стать люди, достигшие совершеннолетия: для получения займа в некоторых организациях от клиента потребуется лишь предъявить паспорт. Однако из-за возрастного ценза сохраняется низкая вовлеченность в кредитование молодых людей до 25 лет. Увеличить долю молодежи среди заемщиков возможно за счет развития онлайн-сервисов, в том числе интернет-торговли.

Обращение молодежи в МФО в основном обусловлено наличием удобных решений в продуктовых линейках микрофинансовых компаний — виртуальных кредитных карт, активно используемых для покупок в интернет-магазинах; различных финансовых помощников, помогающих в онлайн-режиме планировать свои расходы с помощью удобных мобильных приложений, а также бонусных и накопительных программ.

Кредитный риск у молодых заемщиков в среднем считается выше, чем у представителей старшей возрастной группы, но в то же время, согласно некоторым исследованиям, их возможности обслуживания долга недооценены примерно на 40%.

Это означает, что им доверяют меньше, чем следовало бы.

Преодолеть это барьер могут помочь специальные системы психометрики, которые выполняют скоринг на основе альтернативных данных для оценки таких трудноизмеряемых качеств заемщиков, как их успешность и желание платить.

В то же время в сегменте займов до зарплаты, который является основным для большинства российских МФО, число молодежи среди клиентов заметно ниже.

Для заемщиков старших возрастных категорий характерен больший консерватизм, что проявляется в их предпочтении офлайновых сервисов, хотя и здесь ситуация начинает меняться за счет широкого распространения мобильных устройств и развития интернета, которые охватывают даже старшее поколение, в том числе проживающее в отдаленных регионах страны.

Постепенно негативное представление об МФО как о недобросовестных компаниях и о заемщиках как о представителях неблагополучных слоев населения уходит в прошлое. Доля россиян, которые получают займы от безысходности, составляет уже менее 20%.

Скорее всего, в ближайшее несколько лет компании сектора полностью перестанут ассоциироваться с образом современных ростовщиков, наживающихся на чужом горе, а наличие в их линейке привлекательных финансовых продуктов помогут им привлечь даже тех клиентов, которые ранее пользовались исключительно услугами классических банков.

Источник: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/355593-evolyuciya-mikrozayma-kak-tehnologii-izmenili-mikrofinansovye

Рынок микрозаймов: подводя итоги 2015 года

Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей

По итогам 2015 года на российском рынке микрофинансирования прирост портфеля микрозаймов составил 25%.

При этом наблюдается и рост проблемной задолженности на балансах, в результате чего многие компании в 2016 году будут уделять больше внимания работе с качественными заемщиками и снижению объемов проблемных активов.

Об этом говорится в исследовании RAEX (ЭкспертРА) «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей».

Как отмечается в исследовании, в 2015 году портфель микрозаймов МФО достиг планки в 63 млрд рублей. Хотя темпы немного слабеют, все равно сектор продолжает показывать уверенный рост.

Подобная динамичность продолжает привлекать в сектор все новых и новых предпринимателей. В 2015 году в госреестре появилось 1657 МФО. Общее количество компаний к концу года составило свыше 3,5 тыс.

Рынок микрозаймов мог бы расти и большими темпами, однако снижение платежеспособности населения, падение активности бизнеса немного притормозили движение.

На рост бизнеса МФО в 2016 году может также повлиять увеличение нормы резервирования по проблемным займам, что отвлечет часть капитала компаний. Из-за необходимости поддержки высокой доли неработающих активов компании не смогут в таком же темпе наращивать объемы выдач.

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

Лидером по размеру портфеля микрозаймов по итогам 2015 года выступила компания “Домашние деньги”, которая серьезно оторвалась от ближайших преследователей.

По состоянию на 1 января 2016 года размер портфеля был на уровне 6,6 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем у ГК Деньги сразу, которая расположилась на втором месте.

Если смотреть по темпам прироста, то хорошие показатели продемонстрировали в минувшем году “Кредитех Рус”, МФО “Саммит”, “Е заем”.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11«Домашние деньги»6 594.95 318.724.0
23ГК Деньги сразу2 223.11 487.249.5
32«МигКредит»1 983.11 611.623.1
46МФОФИНОТДЕЛ1 648.71 093.250.8
55ГК Быстроденьги1 304.51 298.30.5
67Микро Капитал Руссия1 154.6887.730.1
74«МИКРОФИНАНС»1 011.11 312.5-23.0
88«ЦФП» (торговая маркаViva Деньги)698.5861.7-18.9
99Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства643.5578.811.2
1012Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства524.9427.422.8
1115«Срочноденьги»490.7322.552.2
1211MoneyMan487.2431.712.9
1313Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края381.9373.32.3
1414Югорская региональная микрофинансовая организация379.9356.56.6
1523«Кредитех Рус»364.8151.1141.4
1621«Выручай-Деньги»344.4175.396.4
1717Ставропольский краевой фонд микрофинансирования326.5288.313.2
1828Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область)325.2121.0168.8
1922«Е заем»310.5151.5105.0
2027«МФО Саммит»294.5134.8118.4

Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

Во второй половине 2015 года, если сравнивать со второй половиной 2014 года, внушительные темпы прироста по объему выданных микрозаймов показала компания “МИЛИ” – на уровне 505%. Также хорошие показатели продемонстировала компания “Честное слово” – прирост на уровне 469%.

Место в рэнкинге (2 пол. 2015)Место в рэнкинге (2 пол. 2014)Наименование МФООбъем выдачи за 2 пол. 2015, млн рублейОбъем выдачи за 2 пол. 2014, млн рублейТемп прироста, %
11ГКБыстроденьги4 954.24 198.518.0
22«Домашние деньги»2 934.92 869.22.3
34ГК Деньги сразу1 579.71 346.817.3
43«МигКредит»1 406.61 757.6-20.0
55«Срочноденьги»1 159.21 118.43.6
614«Е заем»877.4292.6199.8
77«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)804.8654.323.0
812MoneyMan675.2330.0104.6
915«Кредитех Рус»568.3282.5101.2
106«ЦФП» (торговая маркаViva Деньги)558.4830.3-32.7
118Микро Капитал Руссия550.9526.54.6
1213«МФО «Деньги Будут!»456.9305.649.5
1330«МИЛИ»431.171.2505.5
1419«МФО Саммит»428.2183.9132.9
1510Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства403.5357.912.7
169«МИКРОФИНАНС»390.4414.4-5.8
1734«Честное слово»351.861.8469.1
1817«Выручай-Деньги»308.0231.533.0
1911Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства269.5334.7-19.5
2024Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область)213.3102.5108.0

Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Воглавляет рэнкинг ГК Быстроденьги. В компании за второе полугодие 2015 года выдали свыше 840 тыс. займов.

К примеру, ГК Деньги сразу, которая идет на втором месте, чтобы сократить отрыв от лидера, придется увеличить количество выданных займов в 4 раза. С точки зрения темпов прироста по выданным займам лидирует компания “МИЛИ”.

Объем выдачи в компании во втором полугодии 2014 года был на уровне 10 тыс. штук, однако во втором полугодии 2015 года составил уже более 50 тыс. штук.

Место в рэнкинге (2 пол. 2015)Место в рэнкинге (2 пол. 2014)Наименование МФООбъем выдачи за 2 пол. 2015, штОбъем выдачи за 2 пол. 2014, штТемп прироста, %
11ГКБыстроденьги840 780793 3386.0
22ГК Деньги сразу223 080219 0051.9
33«Срочноденьги»171 265171 411-0.1
44«Домашние деньги»130 065125 4083.7
55«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)125 20594 99431.8
68«Е заем»106 19850 261111.3
710«Кредитех Рус»70 37640 80072.5
813«МИЛИ»50 71510 022406.0
96MoneyMan49 97767 390-25.8
107«МигКредит»41 22456 320-26.8

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов, выданных онлайн, на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

В сегменте микрозаймов, выданных онлайн, лидирует ГК Быстроденьги с размером портфеля в 534 млн рублей. Немного отстала компания MoneyMan, чей размер портфеля превышает 487 млн рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Внушительный рывок в 2015 году осуществила компания “Честное слово”, чей размер портфеля в сегменте онлайн-займов вырос на 300%.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11ГК Быстроденьги534.1569.2-6.2
22MoneyMan487.2431.113.0
34«Кредитех Рус»364.8151.1141.4
43«Е заем»310.5151.5105.0
55«Честное слово»212.451.2314.5
66МИЛИ97.737.9157.8
77ГК Деньги сразу81.90.0
88«Срочноденьги»14.50.0
99«Деньги взаймы»3.90.0
1010«Кредит 911»1.70.0
1111“МигКредит”0.70.0

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

Возглавляет рэнкинг ГК Деньги сразу с размером портфеля в 2 млрд рублей. В ТОП-5 также попали ГК Быстроденьги, Срочноденьги, Moneyman, “Кредитех Рус”.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11ГК Деньги сразу2 065.51 48738.9
22ГК Быстроденьги1 304.51 2980.5
34Срочноденьги490.732352.2
43MoneyMan426.3431-1.1
56«Кредитех Рус»364.8151141.4
65«Е заем»310.5152105.0
79«Честное слово»212.451314.5
87«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)14814815.8
98«Кредит 911»134.664111.1
1011«МИЛИ»97.738157.8

Источник: https://zaimisrochno.ru/articles/rynok-mikrozaymov-podvodya-itogi-2015-goda

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей

Деньги

Ишкиняева Надежда

Прибыль российских микрофинансовых организаций (МФО) за 2015 год составила 4,1 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем годом ранее, говорится в “Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций”, подготовленном Департаментом сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России. При этом число договоров, заключенных микрофинансистами за 2015 год, выросло на 29% по сравнению с 2014 годом: с 8,7 млн договоров до 11,3 млн. Объем займов за год вырос только на 6,5%, до 139,9 млрд рублей.

Рост объема бизнеса МФО затормозился из–за снижения средней суммы займа для физлиц: за 2015 год она уменьшилась с 12,2 тыс. до 10,4 тыс. рублей.

Вырос средний размер микрозайма индивидуальному предпринимателю: с 311,0 тыс. до 340,3 тыс. рублей, однако этот сегмент рынка, согласно данным ЦБ, по числу договоров составляет меньше процента.

Объем займов до зарплаты показал самый большой рост — на 45,6%, до 62,8 млрд рублей. Объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, за год сократился на 23,1%, юридическим лицам — на 4%.

Существенно выросла сумма списанной за отчетный период задолженности по микрозаймам: на 140%, с 946,6 млн до 2,2 млрд рублей. Из–за жесткого регулирования МФО активнее списывают плохие долги, чтобы соответствовать требованиям ЦБ и показывать потенциальным инвесторам хорошую отчетность.

Инвестиции в МФО, к слову, снизились с 8,4 млрд до 6,4 млрд рублей из–за того, что сократилось (с 231 до 170) число МФО, принимающих займы от сторонних физических лиц.

В петербурге платят лучше

Петербургский рынок микрофинансирования, по словам его участников, отразил тенденции российского. МФО отмечают рост числа клиентов и их дисциплинированность: долги петербуржцы возвращают лучше, чем в целом по стране.

По данным аналитического центра МФО “Займер”, просроченная задолженность петербуржцев перед компанией во II квартале была на 13,78% меньше среднего показателя по стране, в III квартале — уже на 28,78% меньше, а в IV — на 30%.

Рост числа клиентов МФО в 2015 году связан с сокращением доступности банковских кредитов для физлиц и снижением отложенного спроса, считает директор представительства “МигКредит” в Петербурге Виктория Козак.

Некоторые МФО на основе собственных данных отмечают, что средняя сумма займа в Петербурге растет вопреки общероссийской тенденции к снижению.

“Средняя сумма займа в Петербурге увеличилась на 16% по сравнению с 2014 годом и составила 11 800 рублей”, — говорит генеральный директор сервиса онлайн–кредитования MoneyMan Борис Батин.

Свободнее не стало

Количество микрофинансовых организаций в РФ за год сократилось на 512. В результате по итогам 2015 года реестр МФО включал 3688 организаций, что на 12,2% меньше показателя за 2014 год.

Вместе с тем МФО говорят о серьезном росте конкуренции.

“Хотя в реестре микрофинансовых организаций количество компаний значительно сократилось, число точек, выдающих краткосрочные займы, за 2015 год выросло на 9%.

Объясняется это тем, что с рынка уходят мелкие местные игроки.

В свою очередь, федеральные компании только укрепляют свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки”, — комментирует операционный директор группы компаний “Быстроденьги” Андрей Клейменов.

“Большинство МФО, которые покинули рынок в 2015 году, были недобросовестными компаниями, которые занимались серыми схемами, и по большому счету к выдаче реальных займов населению не имели никакого отношения. Говорить о том, что освободились какие–либо ниши, неправильно”, — отмечает генеральный директор глобального бизнеса онлайн–сервиса микрокредитования “Честное слово” Андрей Петков.

Особое отношение

Отдельные игроки отмечают большее влияние политического фактора на рынок МФО в Петербурге по сравнению с другими регионами.

“В Законодательном собрании города есть отдельные депутаты, которые лоббируют запрещение микрофинансовой деятельности. Действия коллекторов также можно охарактеризовать как более грубые по сравнению с Москвой.

Существует рейтинг городов с плохой платежной дисциплиной, и Москва с Петербургом там на первых местах, но в Москве все–таки более лояльно относятся к микрофинансовой деятельности”, — считает генеральный директор МФО “Мани Фанни” Александр Шустов.

Изменения произошли в целях микрозаймов. Инфляция превышает темпы роста доходов, поэтому основная цель займа сместилась с ремонта на неотложные нужды. Берут деньги на самое важное: покупку одежды, питание, медобслуживание.

В 2016 году рост рынка, по нашей оценке, составит 15–20%, до 180 млрд рублей, с учетом кредитно–потребительских кооперативов и ломбардов.

Драйверами роста могут стать низкое проникновение банковских услуг и замедление темпов роста кредитования со стороны банков на фоне стабильного спроса на кредитные услуги.

Андрей Бахвалов

Главный исполнительный директор компании “Домашние деньги”

Специфика рынка Петербурга — в наличии большого количества альтернативных предложений. Спрос на услуги МФО не испытал здесь такого роста, как в небольших городах.

Конкуренция стала более жесткой, качественной, оставшиеся на рынке игроки могут позволить себе расходы на рекламу, снижение ставок, программы лояльности.

Два года назад заемщика интересовала только ставка и сумма займа, теперь он обращает внимание на целый ряд сопутствующих условий. Рынок в Петербурге быстрее, чем по стране, ориентируется на покупателя.

Сергей Седов

генеральный директор сервиса онлайн–займов “Робот Займер”

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2016/05/15/Mnogo_zajmov__malo_tolku/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.