+7(499)495-49-41

Рынок факторинга 2015: здравствуй, грусть

Содержание

Факторинг

Рынок факторинга 2015: здравствуй, грусть

Версия для печати

Собинбанк предлагает Вашему вниманию одну из наиболее перспективных и высокотехнологичных услуг для современного бизнеса – ФАКТОРИНГ.

  •   Презентация по факторингу

Наличие у Банка широкой филиальной сети, предоставляет нашим клиентам уникальную возможность получать комплексное обслуживание по финансовому и административному управлению дебиторской задолженностью в регионах, что позволяет максимально эффективно развивать продвижение и сбыт продукции через дилерскую сеть на территории России.

Преимущества факторинга в Собинбанке

  • получение эффективного инструмента привлечения денежных средств
  • снижение кредитных издержек
  • высвобождение 90% объёма дебиторской задолженности в свободные денежные средства, что позволит:
    • развить и усовершенствовать производство
    • увеличить ассортимент
    • увеличить объём продаж
  • беззалоговое финансирование
  • ускорение оборачиваемости денежных средств
  • простая технология взаимодействия, не требующая дополнительного персонала
  • выгодные тарифы, стимулирующие развитие бизнеса
  • возможность электронного документооборота

Отличительная особенность факторингового обслуживания в АО «Собинбанк»:

УДОБНО

  • Широкая филиальная сеть – развитие бизнеса и освоение новых рынков сбыта по всей территории России.
  • Ежедневный мониторинг состояния дебиторской задолженности, выявление негативных моментов.
  • Своевременное информирование Клиентов о возможных рисках в работе с Дебиторами.
  • Программный клиентский модуль – аналитика поставок и взаимодействие с Банком в одно касание.

ВЫГОДНО

  • Отсутствие залогового обеспечения и поручительства.
  • Отсутствие повышающих коэффициентов за выход на «период ожидания».
  • Отсутствие требований по заполнению лимита и поддержанию оборотов.

РАЗУМНО

  • Прозрачная структура тарифов и отсутствие скрытых комиссий.
  • Минимальный комплект документов и сроки рассмотрения клиентских заявок.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Надежность и высокое качество предоставляемых услуг.

Наши продукты:

Классический факторинг с регрессом

Факторинговый продукт, при котором Банк предоставляет Клиенту финансирование, услуги по управлению и сбору дебиторской задолженности, но не страхует кредитные риски (риски неплатежа Дебиторов).

Характеристики:

  • Вид факторинга: «Открытый». Дебиторы уведомляются о переуступке прав денежных требований Банку.
  • Особенности принятия риска: «С правом регресса». В случае неоплаты долга Дебитором, Банк имеет право потребовать оплаты от Клиента.
  • География: «Внутренний». Клиент и его Дебиторы должны быть зарегистрированы на территории РФ.

Преимущества:

  • Увеличьте объемы отгрузок! Оперативное увеличение лимита и подключение новых дебиторов
  • Снимите груз с баланса! Финансирование без увеличения кредитной нагрузки. Фиксированная стоимость денежных средств
  • Быстрый запуск! Рассмотрение сделки до 3-х недель с момента предоставления полного комплекта документов в Банк
  • Никаких дополнительных обязательств! Финансирование без залога и поручительств
  • Времени хватит всем! Договор факторингового финансирования бессрочный

Условия принятия на обслуживание:

  • Клиент и его дебиторы должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации
  • Минимальное количество Дебиторов, принимаемых на обслуживание – не менее 2-х
  • Клиенту необходимо открыть расчетный счет в АО «Собинбанк»
  • Валюта финансирования – рубли РФ
  • Форма предоставления финансирования – безналичное перечисление средств на расчетный счет Клиента
  • Банк финансирует только те поставки, по которым срок платежа еще не наступил
  • Сумма финансирования – не более 90% от стоимости уступленного денежного требования
  • Максимальный срок отсрочки платежа по контрактам с дебиторами – до 120 дней
  • Период ожидания – 30 календарных дней

Факторинг без права регресса

Вид факторинга, при котором АО «Собинбанк» предоставляет клиенту услуги по финансированию, управлению и сбору дебиторской задолженности, с принятие Банком на себя риска неисполнения или ненадлежащего исполнения дебитором (покупателем) своих обязательств по оплате товара.

Вопрос-ответ

Задайте свой вопрос на сайте Банка и получите профессиональную консультацию по факторинговому обслуживанию в Собинбанке у специалистов Управления факторинга.

Контакты

По всем вопросам, связанным с факторинговым обслуживанием, обращайтесь в Департамент факторинга по телефонам: (495) 725 25 25 (доб. 5637, 5795).

Заполните онлайн-заявку на факторинг, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Источник: http://sobinbank.ru/ru/corporative_client/factoring/

Факторинг – что это такое простыми словами + виды

Рынок факторинга 2015: здравствуй, грусть

Что такое факторинг? В чем его преимущество? Какие виды факторинга бывают и как правильно выбрать факторинговую компанию новичку?

Добрый день! С вами Эдуард Стембольский. Я больше десяти лет проработал финансистом в различных отечественных компаниях. Сегодня мы с вами поговорим о факторинге.

Мой профессиональный профиль – оптимизация дебиторской задолженности. Факторинг очень часто позволял мне избежать кассовых разрывов и нормализовать денежный поток предприятия.

Итак, если вы хотите, чтобы ваши деньги не «оседали» у контрагентов в самый неподходящий момент – читайте дальше.

1. Что такое факторинг — полный обзор понятия для новичков

В узком смысле, факторинг – это особый формат торгового кредитования. Более обширно понятие факторинга звучит следующим образом:

Факторинг — это беззалоговое предоставление денежных (оборотных) средств поставщику в ответ на переуступку им денежного требования к покупателю (возникающего в момент отгрузки товара или оказания услуги).

Новым собственником прав на востребование оплаты становится факторинговая компания (фактор). Важный момент – фактор получает «дебиторку», по которой не фиксировались нарушения условий оплаты. В противном случае он являлся бы коллектором. А это принципиально иное направление деятельности!

Более широкая трактовка понятия факторинга включает в себя также процессы оценки и страхования рисков неплатежей, которые зависят от того, насколько надежна компания-покупатель.

История возникновения факторинга

История факторинга берет свое начало в эпохе античности. Об этом, в частности, говорит происхождение термина от латинского facio, буквально переводящегося как «тот, кто делает».

Базовая причина формирования потребности в факторинге – развитие мировой торговли, предполагавшей существенный временной промежуток между отгрузкой продукции и оплатой.

В России факторинг получил развитие в начале «нулевых». Основными компаниями-факторами выступают отечественные банки. Российский факторинговый оборот в настоящий момент не превышает 0,5% от ВВП (в экономиках западных стран это показатель составляет от 2% до 20%).

2. Зачем нужен факторинг и каковы его главные преимущества

Итак, выше мы разобрались с тем, что это такое «факторинг». Если дать определение факторингу простыми словами, то оно будет звучать следующим образом:

Факторинг – это получение денег поставщиком от фактора в срок, который короче чем тот, что предусмотрен контрактом на поставку товара.

Чаще всего фактор одномоментно выплачивает около 90% от стоимости товара. Остальная сумма поступает после того, как покупатель подтвердит получение продукции и отсутствие каких-либо претензий или осуществит оплату.

Разумеется, что условия факторинга предполагают оплату услуг фактора (в виде некоторой комиссии).

Потребность в подобной схеме может возникнуть в случае форс-мажора. Очень часто быстро нарастить оборотный капитал оказывается дешевле, используя различные схемы факторинга, чем прибегая к краткосрочным кредитам. А в отечественной практике доступ малых предприятий к заемным средствам существенно затруднен.

Но может ли факторинг изначально закладываться в финансовые планы предприятия? Ответ утвердительный. Многие компании вынуждены прибегать к факторингу, работая в условиях «рынка покупателей».

Отсрочка платежа выступает как конкурентное преимущество, а повышение оборачиваемости оборотных средств достигается благодаря факторингу.

В отечественной практике факторинг часто встречается при оформлении поставок товаров и услуг от небольших фирм в адрес гигантских корпораций.

Крупные юридические лица нередко проявляют негибкость при договорной работе и готовы сотрудничать, лишь используя некое «шаблонное» соглашение на поставку.

Добиться изменения условий оплаты практически невозможно, этому противостоит бюрократия корпораций-гигантов, не желающая допускать прецедент изменения устоявшейся практики.

Распространенная проблема в подобном случае – возникновение налоговых обязательств раньше поступления выручки, так как реализация признается по факту отгрузки товара.

Факторингу присущи еще несколько преимуществ:

  • в отличие от кредита, он не требует использования залога;
  • факторинговая компания фактически проводит инкассацию задолженности клиента;
  • договор факторинга – это в некотором смысле страховка от риска неплатежа.

Основные преимущества и недостатки факторинга представлены в таблице ниже. Анализ проведен на основе сравнения с банковским кредитом.

3. Основные виды факторинга и их особенности

Существуют множество разновидностей факторинга в зависимости от потребностей клиентов.

Основные виды факторинга следующие:

  • открытый и закрытый;
  • с регрессом и без регресса;
  • внутренний и международный.

Ниже, я расскажу вам о каждом более подробно.

С точки зрения информирования участников факторинговой сделки о ее заключении различают открытый и закрытый (конфиденциальный) факторинг.

В первом случае покупатель получает информацию о том, что поставщик заключил договор с компанией-фактором. При этом счет-фактура оформляется соответствующим образом (делается запись о необходимости перечислить средства в пользу фактора).

Во втором, означает, что плательщик не уведомляется о том, что заключен факторинговый договор. Должник перечисляет средства в адрес поставщика, а тот, в свою очередь, выплачивает их фактору.

С позиции распределения рисков бывает факторинг с регрессом и факторинг без регресса.

Факторинг с регрессом, т.е. право регресса означает, что в случае нарушения должником условий контракта, фактор может вернуть поставщику неоплаченные счета и потребовать возврата кредита. В реальных условиях данное условие очень редко предусматривается в договорах.

Факторинг без регресса предусматривает, что фактор не только берет на себя риски неоплаты, но и обязуется покрыть все издержки своего клиента, сопряженные с взысканием долга (включая судебные).

С точки зрения резидентности участников факторинговой сделки выделяют внутренний факторинг и внешний (международный).

При внутреннем факторинге и поставщик, и покупатель, и фактор зарегистрированы в одной стране.

При международном факторинге участники сделки – резиденты разных стран. Для внешнего факторинга характерны долгосрочные договоры, предполагающие передачу фактору всей дебиторской задолженности какого-либо покупателя или все покупателей-резидентов конкретной страны.

4. Как работает факторинг — 3 этапа факторинга

С позиции поставщика факторинговая сделка довольно проста. Учитывая невысокие риски, один из базовых критериев – расценки на услуги компании-фактора. Впрочем, некоторые нюансы мы рассмотрим ниже. Этапы факторинга с точки зрения факторинговой компании выглядят по-другому.

Этапы и схема работы факторинга:

Этап 1. Оценка потенциального клиента

На этом этапе анализируется работа потенциального клиента. Наибольшее внимание уделяется финансовому состоянию его дебиторов. Это сопряжено с тем, что основной риск фактора – невыполнение покупателем своих обязательств.

В процессе этой работы от поставщика запрашивается информация:

  • о контрагентах;
  • об условиях поставок и оплат;
  • о фактах нарушений договорных обязательств.

Служба безопасности фактора должна проверить достоверность полученных данных. Также рассматривается кредитный рейтинг покупателей. По возможности исследуется информация о своевременности погашения им кредитов, полученных в банках.

Условия договора на поставку анализируются на соответствие условиям других подобных договоров, заключаемых на рынке. В случае наличия существенных отклонений анализируются их причины (это позволяет минимизировать вероятность возникновения злоупотреблений).

Также компания-фактор должна оценить вероятность возникновения рекламаций (претензий), исследовать подобные случаи и понять их причины.

Этап 2. Оформление факторинговой сделки

Заключение договора проводится после того, как фактор принимает решение обслуживать всю дебиторскую задолженность клиента или некоторую ее часть.

В договоре обязательно отражаются:

  • условия и порядок финансирования,
  • механизм передачи прав на дебиторскую задолженность,
  • стоимость услуг и порядок расчетов.

Одновременно с этим фактор может принять решение о страховании риска неисполнение покупателем своих обязательств.

Этап 3. Контроль факторингового договора

Это очень важная часть деятельности факторинговой компании.

Постоянно ведется работа по ряду направлений:

  1. Анализ исполнения участниками сделки своих обязательств и формирование претензий в случае их нарушения.
  2. Мониторинг соответствия активов, задействованных при реализации договора факторинга, требованиям фактора, отраженным в договоре.
  3. Периодическая переоценка как самого клиента, так и его дебиторов. Особенно это касается тех предприятий, которые относятся к проблемным секторам национальных экономик.

5. Как правильно выбрать факторинговую компанию — 5 советов от эксперта

Ниже я расскажу вам, как правильно выбрать факторинговую компания, которой можно доверить работу с вашей дебиторской задолженность.

5 золотых советов для новичков:

  1. Определитесь, для чего вам нужны услуги факторинга. Если основная задача – решить проблему с конкретным контрагентом, то вам подойдет и достаточно узкий перечень услуг. В противном случае ищите того фактора, который согласится обслуживать всю вашу дебиторскую задолженность и работать с нестандартными поставками. Возможно, что это обойдется чуть дороже, но вы гарантированно не останетесь без оборотных средств.
  2. Не «зацикливайтесь» на банках, особенно если ваш оборот невелик. К сожалению, отечественные банкиры могут предоставлять крупным и мелким клиентам услуги разного качества. Понимая, что на вашем обороте не заработать много, они будут слишком долго рассматривать предоставляемые вами документы. В этом смысле небольшие факторинговые компании могут работать значительно более оперативно.
  3. Не ленитесь собрать отзывы о компании в «мировой паутине». Но не паникуйте, наткнувшись на негативные впечатления какого-либо одного клиента. Психология человека устроена так, что, оставшись недовольным обслуживанием, он получает значительно более мощную мотивацию «наследить в Интернете».
  4. Оцените стоимость услуг. Два основных вопроса в данном случае – это размер комиссии фактора и существование или отсутствие комиссии за просрочку платежа покупателем.
  5. Поинтересуйтесь возможностью использовать электронный документооборот и электронную подпись. На практике это может ускорить поступление денег на несколько дней.

6. Заключение

Итак, в этой статье мы ознакомились с вами с таким инструментом как факторинг, разобрались с тем, как с его помощью улучшить процесс управления оборотным капиталом и сформулировали положения, которые помогут выбрать факторинговую компанию для сотрудничества.

Однако при формировании денежного потока может использоваться еще ряд механизмов, повышающих эффективность работы предприятия. Следите за выходом новых статей на нашем сайте. Со временем мы расскажем про каждый из них.

И в заключении предлагаю вам посмотреть интересное видео о том, как работает факторинг на примере промо-ролика компании Лайф Факторинг.

Источник: http://HiterBober.ru/beginners/chto-takoe-faktoring-prostymi-slovami.html

Финансовый факторинг?

Рынок факторинга 2015: здравствуй, грусть

Существует много определений понятия факторинг. Самое простое, законодательно закрепленное в ГК РФ, – это «финансирование под уступку денежного требования».

На данный момент рынок факторинга в России растет, появляется все больше факторинговых компаний, многие банки открывают факторинговые отделения и начинают оказывать услуги факторинга, однако ситуация усложняется тем, что в ГК РФ до сих пор нет четкого законодательного урегулирования факторинговых операций.

Тем не менее, по итогам 2012 года, оборот факторинга в России составил 1,4 триллиона рублей.
Давайте попробуем разобраться с понятием финансового факторинга более подробно и оценить его преимущества на конкретных примерах.

2. Виды факторинга

До сих пор в открытых источниках встречается такое определение, как «факторинг дебиторской задолженности», ведь изначально существовал лишь один вид факторинга – факторинг с правом регресса. Однако, подстраиваясь под требования рынка, факторинг получал все большие разновидности, и теперь многие факторинговые компании могут предложить своим клиентам целую линейку продуктов.

Рассмотрим их подробнее.

  • 1) Факторинг с регрессом. Это классическая схема факторинга, используемая при продаже товаров с отсрочкой платежа. Фактор выкупает, как правило, 90% дебиторской задолженности Компании-клиента, однако по истечении срока отсрочки, наступает право регресса, т.е. Фактор имеет право запросить у Компании-клиента ранее выданное финансирование. Это одна из самых распространенных факторинговых услуг. Фактору она удобна тем, что он не несет никаких рисков, а Компании-Клиенту – тем, что она получает финансирование сразу же после отгрузки товара, избегая при этом кассовых разрывов;
  • 2) Факторинг без регресса. Данный вид факторинга в 2012 году развивался активнее всего. Этот вид факторинга также актуален для компаний, работающих с отсрочкой платежа. По сути, это покупка дебиторской задолженности. Компания-клиент может отгружать продукцию на условиях отсрочки платежа, при этом получая от Фактора финансирование сразу же после отгрузки товара и полностью, исключая при этом риски неплатежей и возникновение кассовых разрывов. Стоит отметить, что это самый дорогой вид факторинга для Компании-Клиента, т.к. Фактор несет достаточно серьезные рынки. Далеко не все факторинговые компании предлагают в своей продуктовой линейке факторинг без регресса, а если и предлагают, то накладывают серьезные ограничения по отраслям, обороту компании, времени существования на рынке, а также проводят серьезную проверку как самой Компании-Клиента, так и ее дебиторов;
  • 3) Поручительство за Покупателей. Этот вид факторинга аналогичен страхованию кредитных рисков. Фактор выдает Компании-Клиенту поручительство на случай неплатежа любого из дебиторов. При этом финансирование выплачивается лишь при возникновении просроченной дебиторской задолженности. Для Компании-Клиента это удобно тем, что можно минимизировать риски неплатежей даже при работе с новыми клиентами, например, используя данный продукт, открывать свои представительства и работать с клиентами из других регионов. Для Фактора же эта услуга хороша тем, что имеет высокую добавленную стоимость, и при этом случаи, когда действительно приходится выплачивать финансирование, крайне редки;
  • 4) Финансирование закупок, Закупочный или Реверсивный факторинг (все определения абсолютно равнозначны).В данном виде факторинга клиентом Фактора становится не компания, производящая или реализующая товары, а ее дебитор. Данная схема часто применяется, если компания-дистрибьютор отказывается работать на условиях отсрочки платежа, а у ее дебиторов не хватает свободных средств, чтобы закупить товар в необходимом объеме. Это работает таким образом: Компания-дисторибьютор отгружает товар Дебитору, при этом финансирование данной закупки производит Фактор, а компания-дебитор получает необходимую отсрочку платежа, за время которой может реализовать товар уже своим покупателям, и уже после этого рассчитаться с Фактором;
  • 5) Международный факторинг. Может быть импортным и экспортным. Также делится на факторинг с регрессом и без регресса. При этом схемы факторинга с регрессом и без права регресса реализуются аналогично внутреннему факторингу, отличие лишь в том, что в сделке принимают участие уже 2 Фактора, и сама сделка ведется уже не в рублях, а в любом иностранной валюте. Для того, чтобы участвовать в операциях международного факторинга, Фактор должен являться членом международных факторинговых ассоциаций FCA и IFG. Соответственно, далеко не все российские Факторы могут оказывать подобную услугу;
  • 6) Открытый или закрытый факторинг. Данное понятие может быть применимо к любому из вышеперечисленных разновидностей факторинга (за исключением международного). При открытом факторинге дебитор подписывает с Компанией-Клиентом Фактора специальное соглашение о работе по факторингу и выплачивает финансирование на расчетный счет Фактора. При закрытом факторинге дебитор может не знать о наличии договора факторингового обслуживания.Это основные виды факторинга, реализуемые в России. Некоторые факторинговые компании пытаются разрабатывать локальные продукты. Однако, они настолько мало распространены, что не имеет смысла уделять им отдельное внимание.

3. Пример факторинга

Рассмотрим работу по факторингу на конкретном примере.
Предположим, что компания А. занимается производством строительных материалов. Рынок высококонкурентен, а значит, предоставление отсрочки платежа будет очевидным конкурентным преимуществом.

https://www.youtube.com/watch?v=XY6s7sVe6RM

К тому же компания А. хочет реализовывать свой товар через федеральные сети строительных гипермаркетов, которые в принципе работают исключительно по отсрочке платежа. Однако предоставление отсрочки несет за собой кассовые разрывы и компании А. просто не хватает оборотных средств.

Здесь в помощь компании А. и приходит факторинг. Причем решить задачи компании А. может классический факторинг с регрессом.

Компания А. заключает с факторинговой компанией Ф. договор факторингового обслуживания с финансированием в 100% и отсрочкой платежа на 60 дней.
Компания А. реализует свой товар с данной отсрочкой, при этом получая 100% финансирование от Фактора сразу же после отгрузки товара, а с Фактором рассчитывается тогда, когда заплатят дебиторы.

4. Факторинг и форфейтинг

Учитывая то, что тема факторинга до сих пор вызывает некоторые сложности (иногда путают понятия факторинг и лизинг или даже кредитование), сравним его с таким финансовым продуктом, как форфейтинг.

Оба финансовых инструмента применимы лишь для рынка международных операций. И факторинг и форфейтинг возникают при работе с отсрочкой платежа.
Сущность форфейтинга в том, что Компания, работающая со своими дебиторами на условиях отсрочки платежа, может потребовать от них вексель или долговую расписку. Вексель при этом является некой гарантией платежа со стороны дебиторов.

Как правило, форфейтинг применяется при отсрочке платежа до 10 лет, в то время как максимальная отсрочка по факторингу – 180 дней.
Суммы сделок по форфейтингу значительно выше, чем по факторингу, поэтому обязательно запрашивается гарантия третьего лица.

Еще одно отличие в том, что Фактор может воспользоваться правом регресса (при использовании продукта факторинг с регрессом), а форфейтер в любом случае принимает все риски неоплат на себя.

Так или иначе, обе схемы имеют место быть, в зависимости от потребностей компании.

Преимущества факторинга перед другими финансовыми инструментами может быть только в том случае, если он полностью отвечает стоящим перед компанией задачами.

Самое же главное преимущество перед такими услугами, как, например, кредит, страхование или лизинг все же в том, что факторинг – это не просто финансирование компании, это целый комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью (работа коллекторов, андеррайтеров и кредитных специалистов).

Много интересной и полезной информации вложено в информационное руководство по созданию и развитию собственного бизнеса: “Как открыть успешный магазин”?

А вы знаете как добиться успехов в бизнесе благодаря опыту успешных предпринимателей? Читайте:

5. Лидеры рынка факторинга и тенденции развития факторинга в России

Лидерами рынка факторинга в России являются:

  • ВТБ-факторинг – 24% рынка;
  • Промсвязьбанк – 18% рынка;
  • Альфа-банк – 11% рынка;
  • Банк Петрокоммерц – 8% рынка;
  • Национальная Факторинговая Компания – 5% рынка.

Данные Факторы предоставляют практически всю продуктовую линейку факторинга, имеют большой штат специалистов и значительный клиентский портфель.

Вместе с тем, на рынке существует множество мелких компаний, которые определяют себя, как факторинговые, но фактически выдают обычные кредиты.

Возможно, существование таких компаний и делает понятие факторинга и банка факторинга в России достаточно размытым.

За 2012 году рынок факторинга вырос на 63%. В 2013 году специалисты прогнозируют рост объема факторинговых услуг еще на 40-50%, но при этом темп роста несколько замедлится.

При этом темпы рынка во многом будут определяться действиями компаний-новичков.

Уже сейчас конкуренцию среди банков, оказывающих услуги факторинга и факторинговых компаний оценивают в 3,9 балла по пятибалльной шкале, и к 2013 году эта цифра еще увеличится.

Несмотря на то, что по итогам 1 квартала 2013 года наблюдается некоторая стагнация на рынке, ожидается, что по итогам 2013 года объем факторинговых операций достигнет 2-х триллионов рублей.

https://www.youtube.com/watch?v=rfGjjF20MvQ

Тем не менее, рынок факторинга в целом в России еще только формируется, потенциал его весьма высок.

ВИДЕО В ТЕМУ: “Что такое факторинг”?

Источник: https://www.russtartup.ru/kak-sozdat-svoj-biznes/businessfinancing/chto-takoe-faktoring.html

Фактор платит

Рынок факторинга 2015: здравствуй, грусть

За 9 месяцев 2015 года оборот российского рынка факторинга составил 1,2 трлн рублей, снизившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация факторинговых компаний (АФК). Традиционный «спад третьих кварталов» усугубил отзыв лицензии у «Пробизнесбанка», обеспечивавшего фондированием факторинговую компанию «Лайф».

За первое полугодие эта компания профинансировала 1,6 тыс. клиентов на сумму 12 млрд рублей, но в статистике АФК за III квартал ее показателей уже нет.

«Лайф Факторинг продолжал работать в июле–сентябре, поэтому их обороты учтены в статистике за 9 месяцев анонимно, а данные о портфеле, количестве клиентов и дебиторов в сложившейся ситуации непоказательны», – утверждает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Меньше, да лучше

Однако в обзоре АФК отмечается, что с уходом данных ФК «Лайф» из статистики «число активных клиентов за прошедшие 12 месяцев снизилось на 44%, дебиторов – на 37%».

По расчетам «Профиля», в III квартале 2015 года участники рынка факторинга, раскрывающие информацию о количестве клиентов, приняли на обслуживание всего 320 новых компаний. По сотне в месяц на весь рынок! При этом сами факторы отмечают, что на рынке начался сезонный рост оборотов.

Бенефициарами этого роста станут 4,5 тысячи активных клиентов, с которыми участники рынка вошли в IV квартал 2015 года. Кто же эти избранные?

«Значительно проще получить факторинговое финансирование клиентам, которые имеют налаженные контакты с крупными надежными дебиторами, – говорит Федор Сапронов, старший вице-президент, главный управляющий директор по корпоративному бизнесу Альфа-банка. – Мы готовы рассматривать индивидуально каждого поставщика, в том числе тех, кто обращается в банк впервые».

Опрошенные «Профилем» участники рынка факторинга в качестве идеального клиента видят среднюю или крупную компанию, работающую на своем рынке несколько лет, имеющую десять и более покупателей-дебиторов, которые, в свою очередь, отличаются хорошей платежной дисциплиной, прозрачной отчетностью, а их финансовое положение подтверждено действующим кредитным лимитом в банке фактора. Желательно, чтобы предметом поставок были продукты питания или товары повседневного спроса, отсрочка платежа не превышала среднюю по рынку, а сами поставки были регулярными.

С большой вероятностью факторинг сегодня не удастся получить компаниям, занимающимся строительством, сельским хозяйством, ювелирам, а также большинству производителей и продавцов товаров длительного пользования – автомобилей, мебели.

Отдельных игроков рынка смущает лесная и нефтегазовая промышленность.

Доступность факторинга для поставщиков бытовой техники и электроники зависит от наличия у фактора открытого лимита на дебитора, как правило, это федеральная торговая сеть или крупный дистрибьютор.

Безрегресс для ИП

Пройдя мелкое сито входящего контроля факторов, клиенты оказываются перед прилавком с факторинговыми продуктами. По данным АФК, самым доступным из них остается факторинг с регрессом, занимающий 57% оборота рынка за 9 месяцев 2015 года. За ним следует факторинг без регресса с долей 29%.

Однако более трети безрегрессных сделок (130 млрд из 330 млрд рублей) приходится на долю компании ВТБ факторинг, работающей с крупными и сверхкрупными клиентами.

При этом факторинг без регресса остается самым популярным продуктом у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, так как обеспечивает не только финансирование на период отсрочки, но и защиту от неплатежа покупателя.

«Безрегрессный факторинг доступен практически любой компании, которая поставляет товары или предоставляет услуги дебитору, на которого в банке установлен необходимый лимит», – говорит Владимир Колодяжный, начальник управления факторинга МКБ (оборот по безрегрессу за 9 месяцев 2015 года около 19 млрд рублей). В Альфа-банке (19,5 млрд рублей), по словам Федора Сапронова, малым предприятиям и ИП доступен реверсивный факторинг как с регрессом, так и без регресса, то есть «финансирование в кредитном лимите на дебитора».

Федор Сапроновстарший вице-президент, главный управляющий директор по корпоративному бизнесу Альфа-банка«Альфа-банк был первым на российском рынке, кто организовал работающий сервис по электронному факторингу. Такая возможность у нас реализована совместно с крупнейшим ритейлером X5 Retail Group. Электронный документооброт снижает стоимость факторинга, поскольку затраты компании на заведение документов и администрирование процессов резко уменьшаются. Сегодня поставщики X5 могут получить факторинговое финансирование в Альфа-банке, используя электронный документооборот. Пока массовое развитие электронного факторинга сдерживает недостаточное развитие электронного документооборота в России. Дело в том, что для получения этой услуги компания поставщик и дебитор обязательно должны наладить между собой электронный документооборот с привлечением EDI-провайдера. Альфа-банк разрабатывает специальные ИТ-решения для бизнеса, которые стимулируют дальнейшее развитие дистанционного банковского обслуживания и электронного документооброта не только в факторинге, но и в области кредитования, расчетов, валютного контроля и других». Виктор Носов, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка (25 млрд рублей), рассказывает, что специально для работы с «малышами» банк создал дочернюю компанию – «Промсвязьфакторинг», которая сделала доступными безрегрессные сделки небольшим поставщикам торговых сетей через систему онлайн-факторинга «Ф1».

В НФК оборот безрегрессного факторинга такой же, как в Промсвязьбанке, – 25 млрд рублей, но причины доступности этой услуги малым предприятиям и ИП директор дирекции инновационного развития НФК Дарья Николаевская объясняет наличием не только электронного факторинга: «Если у фактора есть инфраструктура по проверке покупателей и управлению дебиторской задолженностью, то любой поставщик может рассчитывать на безрегресс в адрес дебиторов любого размера, находящихся на территории всей страны, а не только в адрес федерального ритейла или крупных устойчивых компаний».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

https://www.youtube.com/watch?v=f6h99APZNDo

Традиционно сильны позиции в работе с малым бизнесом у банка «Возрождение», который не раскрывает данные о своих оборотах по факторингу.

По словам Марины Герасимовой, заместителя начальника управления – начальника отдела факторинга банка, безрегрессный факторинг предоставляется ИП и малым предприятиям по обеспечительной схеме: в случае товарного спора с дебитором после уступки клиенту все же придется вернуть финансирование.

«Спрос [на безрегрессный факторинг] высокий, но ожидания клиентов не всегда оправданны. Стремление продать неликвидную «дебиторку» не находит поддержки у факторов, а безрегрессный факторинг в адрес финансово устойчивых дебиторов неинтересен клиентам, так как нет смысла переплачивать за риск», – резюмирует Марина Герасимова.

Еще одним востребованным у малых компаний продуктом является конфиденциальный, или закрытый факторинг. В МКБ, по словам Владимира Колодяжного, условием предоставления закрытого факторинга является хорошее финансовое состояние поставщика, финансирование которого предполагается под уступку денежных требований к дебитору, являющемуся крупной финансово устойчивой компанией, не работающей по факторингу из-за внутрикорпоративных правил. «В таком случае фактору проще пойти на риск и предоставить клиенту, по сути, необеспеченный кредит, поскольку перехода права требования в момент выплаты финансирования не происходит», – подтверждает Дарья Николаевская из НФК. Генеральный директор Русской факторинговой компании Владимир Инякин не советует малым компаниям рассчитывать на получение закрытого факторинга: «Риск-политика для этого продукта будет включать в себя условия, балансирующие риски фактора, которых по умолчанию нет в случае менее рискованного открытого факторинга с регрессом».

Электронная защита рынка

Банкиры работают с деньгами, а факторы – с торговым риском. Одним из условий, на которых они готовы рисковать, все чаще называют внедрение электронного факторинга с юридически значимой электронно-цифровой подписью.

Активно работавшая с малым бизнесом ФК «Политекс», по словам ее генерального директора Лианы Чекмаревой, с сентября нынешнего года концентрируется на сегменте средних и крупных клиентов: «В нашей компании большая часть клиентов использует именно электронный формат обмена документами. Но консервативные представления российских компаний о ведении документооборота мешают его распространению, особенно это относится к малому бизнесу».

Важнейшей функцией ЭДО, по словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, является нейтрализация риска фальсификации документов: «ЭДО позволяет оперативно верифицировать 100% поставок, в отличие от бумажных документов, проверка которых осуществляется вручную. К тому же документы, полученные через каналы ЭДО и заверенные электронной подписью, для факторинговой компании являются определенной гарантией подлинности, поэтому скорость принятия решения о финансировании увеличивается».

Внедрение ЭДО в факторинге Альфа-банка началось с подключением к единой платформе X5 Retail Group, в МКБ среди контрагентов встречаются металлургические и химические холдинги, сетевые ритейлеры, крупные и известные компании. По словам Владимира Колодяжного, под их нажимом, чтобы не потерять покупателей, на ЭДО переходят их поставщики.

Услуга ЭДО небесплатная, и, по мнению директора по развитию бизнеса ФК «Клевер» Сергея Авдюхина, она, к сожалению, пока зависит «от немалых аппетитов как разработчиков ЭДО, так и торговых сетей».

Но ради снижения риска в Промсвязьбанке, уверяет Виктор Носов, «готовы финансово стимулировать клиентов к переходу на ЭДО через снижение комиссии за факторинговое обслуживание». По словам Дарьи Николаевской, стоимость отправки одного электронного документа на рынке варьируется в пределах 6–12 рублей.

Гендиректор РФК Владимир Инякин оценивает максимальную стоимость ЭДО для клиента в долях процента от суммы поставки, но «цены должны пойти вниз».

Возможно, это случится уже в 2016 году. Опрошенные АФК участники рынка не ожидают дальнейшего падения оборотов. А 27 млрд рублей комиссии, собранных за три квартала текущего года, помогут факторам инвестировать в ЭДО и тем самым повысить доступность факторинга для малых компаний и ранее закрытых отраслей.

Источник: https://profile.ru/economics/item/101716-faktor-platit

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.