+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

Содержание

Последние новости

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

Как минимум треть россиян, задолжавших микрофинансовым организациям, не могут с ними расплатиться. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», доля неработающих займов (с просрочкой свыше 90 дней) в кредитных портфелях МФО в третьем квартале 2018 года достигла рекордных 40,3%. Это около 3 млн кредитов на общую сумму 35,4 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 3,5%.

В рублях объем просрочки несколько скромнее — 31,7%. Здесь тоже наблюдается рост, но не столь значительный — всего 0,3%.

По мнению авторов исследования, это говорит о том, что в просрочку 90+ уходят небольшие суммы, в основном займы до зарплаты.

При этом более 60% клиентов МФО взяли у них как минимум два кредита, примерно треть заемщиков — не меньше трех, а каждый седьмой (15,3%) имеет от пяти активных займов.

Нечем платить

Увеличение объема просроченных микрозаймов связано с общей ситуацией в сфере личных финансов населения, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. По данным Росстата, реальные доходы россиян за третий квартал текущего года снизились на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменились в годовом выражении.

Заемщики вынужденно активно пользуются микрозаймами для компенсации низких доходов, а также для погашения предыдущих заимствований. Однако из-за недостаточного наращивания доходов практически невозможно погашать займы при ставках МФО в сотни процентов годовых. Соответственно, нарастает ком просрочек, — пояснил эксперт «Ридусу»

По его словам, приемлемым в данной сфере считается уровень неработающих займов в 25—28%. Однако до конца текущего года исправления ситуации ждать не стоит, поскольку для этого нет факторов и условий.

Низкий уровень реальных доходов сохранится в ближайшие месяцы, соответственно, и доля просроченных займов останется в районе не менее 39—41%.

И это создает новые, дополнительные риски и для заемщиков, и для кредиторов.

А объемы растут

По оценкам «Эквифакс», полная стоимость кредита от МФО продолжает снижаться, что говорит о действенности ряда мер, которые ЦБ предпринимает с целью регулирования этого рынка. По состоянию на сентябрь 2018 года значение данного показателя составило 555%. Цифра по-прежнему впечатляет, но это на 29% меньше, чем в январе 2018 года.

Вместе с тем кредитный портфель МФО становится все более объемным. В третьем квартале они выдали займов на 44,9 млрд рублей. Это исторический максимум. По сравнению с июлем — сентябрем прошлого года объем микрокредитов в денежном выражении вырос на 43%, а с 2016 года — на 87%. При этом количество практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 млн единиц.

Рост числа выдач имеет ярко выраженную сезонность и самый большой скачок совершает в четвертом квартале года, в основном в декабре, — говорится в исследовании

Общий кредитный портфель МФО в третьем квартале 2018 года составил 112 млрд рублей. В 2017 году по итогам аналогичного периода данный показатель был зафиксирован на уровне 74 млрд — в полтора раза меньше текущих значений.

Средняя сумма выданных микрозаймов достигла 13 900 рублей, что также является наибольшим показателем за прошедшие два года.

Так, в третьем квартале 2017-го и 2016 года средний чек составил 12 900 рублей и 11 900 рублей соответственно. Средняя длительность займа на сентябрь 2018 года составила 3 месяца.

И это относительно устойчивый показатель, не меняющий своего значения с октября 2015 года.

В «Эквифакс» прогнозируют новые рекорды, ожидая выдачи микрозаймов в четвертом квартале на 50 млрд рублей. При этом в компании отмечают устойчивый тренд по снижению уровня кредитной сознательности у заемщиков МФО, тогда как у банковских клиентов она растет.

Замкнутый круг

Наращиванию кредитных портфелей МФО способствует потребность в новых займах как у самих кредиторов, так и у заемщиков, предполагает Гойхман. Первые таким путем могут пытаться компенсировать невозвраты, а вторым нужны дополнительные средства для погашения старых займов и просто для жизни.

Во многих случаях это означает маргинализацию и даже криминализацию сферы предоставления и выбивания погашений займов. В последние месяцы заметно активизировались и черные кредиторы, и столь же черные коллекторы. Ситуация крайне острая, грозящая массовыми фактическими банкротствами большого числа людей. Для МФО она может обернуться крупными дефолтами, — предупреждает эксперт

Примеры уже есть: прекращение деятельности одного из лидеров рынка — компании «Домашние деньги» и не менее громкий инцидент с «Кэшбери».

А вот главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков уверен, что бизнес-модель МФО безупречна и в России это занятие будет прибыльным еще очень долго с такими проблемами в экономике, сумасшедшими процентами и быстрым эффектом привыкания.

Кто в здравом уме и трезвой памяти будет брать в долг 10—30 тысяч рублей под 500% годовых? Только тот, у кого нет другого выбора. Россиянин, которому нужна срочная помощь, получает финансовый „наркотик“, который ведет его к 100%-ной финансовой „смерти“. А если будут проблемы с выплатами, такие долги всегда можно продать: гигантские проценты покроют любой дисконт при их продаже и в целом не сильно повлияют на прибыльность этого бизнеса, — говорит аналитик

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, в свою очередь, допускает, что ужесточение правил выдачи займов со стороны ЦБ вынуждает МФО как можно скорее сформировать кредитные портфели, пока ставки на уровне 2% в день актуальны.

На данный момент имеющие лицензию МФО не имеют права начислять физическому лицу проценты, превышающие трехкратный размер суммы займа. К 2019 году цифра сократится до двукратного, а еще через год до полуторного размера суммы, — напоминает он

С другой стороны, на рынке МФО действуют нелегальные компании, которые могут начислять проценты, нарушая правила ЦБ. И теневой сектор может еще больше возрасти, если регулятор обяжет эти организации учитывать кредитную нагрузку заемщика, прежде чем выдать заем. Прибавится и число откровенно черных кредиторов.

По словам аналитика, на фоне продолжающегося снижения роста доходов населения потребность в займах будет только возрастать. Пенсионная реформа также сыграла ключевую роль. Население попадает в долговые ямы, поскольку приходится брать все больше новых займов, чтобы погасить (полностью или частично) предыдущие.

Рост кредитования создает риски роста задолженности. Но попытки избавиться от проблемных заемщиков дают повод процветанию теневого кредитования. Такие граждане вынуждены будут обращаться в нелегальные МФО, у которых критерии выдачи займов значительно упрощены. Получается замкнутый круг, — заключает эксперт

Источник: https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=dolgovaya-yama-tret-dolzhnikov-mfo-ne-rasplatyatsya-uzhe-nikogda

Большие перемены рынка МФО в 2016 году

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

В 2015 году рынок микрофинансовых организаций был на подъеме. Объем роста только за второе полугодие составил 35,2%. Такие результаты особенно впечатляют на фоне резкого спада в банковском секторе. Количество выданных микрозаймов увеличилось до 3,84 миллионов штук, а совокупный объем портфеля МФО составил 69,2 миллиарда рублей.

Но в 2016 году рынок микрокредитных организаций ждут большие перемены. Изменяться их правила работы, процентные ставки, даже сама аббревиатура “МФО” канет в лету.

Факторы, которые будут влиять на рынок в 2016 году

Можно выделить три основных фактора.

1) Ужесточение законодательного регулирования в сфере МФО

В 2015 году был принят ряд нормативных актов, регулирующих деятельность микрофинансовых организаций. И в 2016 всем игрокам рынка неизбежно придется подстраиваться под их требования. Основными нововведениями являются:

– разделение МФО на две группы: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Первые должны иметь капитал в размере не менее чем 70 миллионов рублей и смогут привлекать деньги населения (не менее 1,5 миллионов рублей), вторые – будут иметь уставной капитал в размере менее 70 миллионов рублей и должны будут вести деятельность только за счет собственных средств.

– исключение компаний из реестра, если они не предоставят за год ни одного займа;

– расширение списка необходимых для регистрации документов;

– необходимость предоставления документов, подтверждающих наличие собственных средств. При этом компания должна также предоставить информацию об источнике происхождения этих денег.

– обязательное вступление каждой микрофинансовой организации в одну из саморегулируемых организаций (СРО);

– ограничение процентов по займу четырехкратной суммой долга;

– запрет на ведение производственной или торговой деятельности МФК и МКК.

– запрет на ведение микрофинансовой деятельности жилищным накопительным кооперативам

2) Состояние экономики и уровень доходов населения

Чаще всего услугами МФО пользуются малообеспеченные слои населения. По данным ЦБ, 44% рынка составляют потребительские займы физических лиц под высокие проценты (от 40% годовых), еще 18% – займы “до зарплаты” на один месяц.

 Это вполне логично. Ведь человек, имеющий финансовые накопления, вряд ли будет занимать деньги на короткий срок под большие проценты.

Обычно делается при срочной необходимости совершения какой-либо покупки и полном отсутствии средств. В этом плане 2016 год будет достаточно комфортным для микрофинансовых организаций.

По всем прогнозам ситуация в экономике будет ухудшаться, а доходы населения падать, хотя и не слишком стремительно.

– По базовому сценарию Минэкономразвития ВВП за год упадет на 0,8%.

– Также будет расти и уровень безработицы.  По итогам 2015 года он составлял 5,8%. По прогнозам Минтруда в 2016 году этот показатель вырастет до 6%.

– Также в министерстве предполагают, что в текущем году снизится и реальный уровень зарплат населения – на 3-4%.  

– Покупательная способность населения по различным прогнозам должна снизиться на 5-6%.

3) Сокращение необеспеченного банковского кредитования 

В 2014-2015 годах большинство российских банков переживало не легкие времена. Одна из главных проблем – рост количества просроченных кредитов.

Это вынуждает финансовые учреждения ужесточать требования к заемщикам и сокращать объемы необеспеченных кредитов.

На 1 декабря 2015 года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился на 12,9% по сравнению с прошлогодним показателем. Многие клиенты, которым отказали в кредите, будут обращаться к услугам МФК и МКК.

Главные тенденции рынка МФО в 2016 году

Можно выделить три основные тенденции.

1) Уход ряда микрокредитных организаций с рынка

Эта тенденция обусловлена серьезным ужесточением правил деятельности на рынке. Изменить свой устав и прописать в нем другую организационную форму (МФК или МКК) можно за считанные часы. Но вот на вступление в СРО и  предоставление дополнительных документов в ЦБ понадобится немало времени и многие компании просто не успеют сделать это.

Наверняка прекратит работу ряд мелких микрофинансовых организаций, которые не смогут найти 70 миллионов рублей для получения статуса МФК и тем самым лишаться возможности привлекать деньги населения. А конкурировать с другими компаниями за счет собственных средств им будет очень непросто.

Повышение прозрачности рынка приведет к тому, что с него уйдет значительная часть “серых кредиторов” – организаций, формально не являющихся МФО, но ведущих микрофинансовую деятельность. Сейчас, по данным ЦБ, число таких организаций составляет порядка 4 тысяч.  К примеру, жилищные накопительные кооперативы вообще не смогут выдавать кредиты. Это прямо прописано в законодательстве.

2) Изменение ставок

Они существенно снизятся по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено двумя факторами: законодательными ограничениями и увеличением доли крупных компаний на рынке, которые смогут предлагать клиентам более комфортные ставки. Уже сейчас известно о ряде изменений, которые установлены нормативными актами.

– С 1 января 2016 года максимальная процентная ставка по микрозаймам до 30 тысяч рублей без обеспечения была снижена с 906 до 880% годовых.

– С 29 марта вступает в силу запрет начисления процентов по потребительскому кредиту до одного года, если сумма процентов в четыре раза превысила сумму займа.

3) Стремительный рост онлайн-кредитования

В современном мире все больше сфер деятельности переходят в цифровую форму. Рынок микрокредитования не является исключением из правил. Ведь гораздо удобнее оформить кредит онлайн, не отходя от компьютера, чем тратить свое время на поездки в офис заемщика.

Представители крупнейших игроков рынка говорят о стремительном росте онлайн-кредитования в 2015 году. По словам директора сервиса MoneyMan Бориса Батина количество займов выданных через интернет выросло на 100%. По данным СРО “МИР”  доля онлайн-кредитов в портфеле ее членов выросла за год более чем на 60% – с 4,5- до 7,5%.

В 2016 году эта тенденция сохраниться и будет набирать обороты. Достаточно взглянуть на ситуацию на рынках Европы и США, где за последние годы классические МФО были практически вытеснены сервисами онлайн-кредитования и сейчас занимают лишь небольшую долю рынка.

Прогнозы на 2016 год

По мнению большинство экспертов в 2016 году сегмент микрокредитных организаций будет расти, увеличится доля онлайн-кредитования и с рынка уйдет значительная часть мелких компаний и “серых” игроков.

• Исполнительный директор АО “ФИНОТДЕЛ” Андрей Кузнецов считает, что рынок вырастет 20-25%.    

• Директор сервиса MoneyMan Борис Батин также оптимистичен в своих прогнозах. Он предполагает рост сегмента МФК и МКК, а также увеличение доли онлайн-кредитов в их портфелях до 20%.  

• Исполнительный директор компании “Домашние деньги” Андрей Бахвалов считает, что рост рынка составит 25%, но вследствие ужесточения законодательства его покинут многие мелкие компании и “серые” игроки.

Оксана Романова специально для ТопЗаймов.рф

Источник: https://xn--80aenjpiedz.xn--p1ai/issledovaniya/kak-izmenitsya-rynok-mfo-v-2016-godu.html

Почему МФО рады зачисткам от Набиуллиной?

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

ЦБ за год ликвидировал треть игроков микрофинансового рынка, однако объемы выдачи займов выросли

Микрофинансовые компании в 2016 году выдали почти на 40% больше кредитов, несмотря на жесткую политику ЦБ, из-за которой с рынка ушла треть игроков. Популярность микрофинансирования растет, чему способствуют высокие требования к заемщикам со стороны банков.

В то же время банки по-прежнему стараются работать на микрофинансовом рынке через дочерние структуры.

Представители самих МФО рассказывают «Реальному времени», что на рынке происходит сращивание двух направлений работы с долгами — банковского кредитования и выдачи микрозаймов.

С рынка микрофинансирования за прошлый год ушла почти треть участников, зато те, кто на нем удержались, пожинали плоды. Судить об этом можно из опубликованного Центробанком итогового обзора по отрасли.

В денежном выражении микрофинансовые организации (МФО) в 2016 году выдали на 39,4% больше кредитов, чем годом ранее — всего граждане взяли у них 195,1 млрд рублей. Число выданных займов увеличилось на 67,9% (заключено 19 млн договоров).

База активных заемщиков тоже выросла на 54,9%: клиентами МФО на конец прошлого года были 5,1 млн человек, сказано в обзоре ЦБ.

Средняя сумма займов, которые МФО выдали физлицам, по данным ЦБ, снизилась за год с 10,4 до 9 тыс. рублей. Сумма краткосрочных займов на срок до 1 месяца тоже упала — на 0,2 тыс. рублей.

Одновременно микрофинансовые компании стали больше кредитовать бизнес: средний объем займа юрлицам вырос на 167 тыс. рублей и превысил 700 тыс.

Суммарно МФО в 2016 году выдали 24,1 млрд рублей кредитов на развитие предпринимательства, этот сегмент вырос на 7,8%.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году объем займов, выдаваемых МФО, рос на 15—18% в квартал. МФО для России — относительно новое направление, однако оно набирает популярность.

Причина, во-первых, в том, что у МФО более простая, чем у банков, процедура выдачи кредитов, считает Волков. Во-вторых, отрасль за последнее время получила серьезную законодательную поддержку: за деятельностью МФО следит ЦБ, сами организации стали фигурировать в законе о потребительском кредитовании.

Цб удалил треть ненадежных

Рос рынок на фоне тотальной зачистки, начавшейся после 2013 года, когда ЦБ получил статус мегарегулятора. На начало 2017 года в России оставалось 1,1 тыс. МФО, за год их стало меньше на 29,8%.

«Таким образом, уменьшение числа участников практически не оказало влияния на развитие сегмента в целом», — пишет регулятор. В сообщении сказано, что большая часть МФО была ликвидирована в связи с неоднократными нарушениями — 1,16 тыс. компаний.

Еще 545 компаний закрылись по собственной воле, а новых МФО в 2016 году появилось 696.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что в 2016 году существенно «похудел» список всех организаций, которые так или иначе были связаны с финансированием населения.

«Центробанк отлично поработал и на этом поле и «выкосил» значительную часть недобросовестных игрокров», — считает она.

Для заемщиков это плюс — ЦБ, заняв жесткую позицию, добивается снижения рисков в отрасли, говорит Бодрова.

Однако, продолжает она, МФО уходят не только под давлением ЦБ, но также из-за продолжающегося падения платежеспособности граждан. Людям просто не по карману брать кредиты по завышенным ставкам.

Снижение официальной ключевой ставки заемщиками пока воспринимается нейтрально.

«Переплачивать по потребительскому кредиту от 15 до 19% годовых все еще слишком болезненно для тощего кошелька гражданина РФ», — считает Бодрова.

«Сращивание двух рынков будет усиливаться»

Сами участники рынка воспринимают происходящие на рынке изменения исключительно позитивно. Генеральный директор компании «Быстроденьги» Юрий Провкин связывает динамику со стабилизацией экономики.

У людей появилась уверенность в завтрашнем дне, они могут планировать финансы на более длительный период. Кроме того, из-за ужесточения законодательства с рынка уходят небольшие и «серые» компании, добавляет Провкин.

Официальная статистика, отмечает Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни», указывает на одну тенденцию: различия между МФО и банками постепенно стираются. «Мы наблюдаем формирование нового рынка, на котором две изначально конкурирующие модели розничного кредитования превращаются в нечто единое», — заявляет он.

Роль ЦБ здесь есть, но она не единственная, говорит Шустов. Надо учитывать, что на рынок МФО через аффилированные компании стали выходить и сами банки. А МФО тем временем осваивают новые для себя сегменты: залоговое кредитование и кредитование юрлиц.

«С учетом того, что ставки по займам в перспективе ближайших лет будут стремиться к паритету, сращивание двух рынков будет только усиливаться», — уверен Шустов.

О том, что банки и МФО сегодня борются за одних и тех же клиентов, говорит и Волков из НБКИ. По его словам, уже в конце 2016-го и начале 2017 года портфели микрофинансовых компаний стали расти медленнее (в I квартале 2017 года рост составил 7,3%).

Вместе с ростом необеспеченного банковского кредитования это может говорить о росте конкуренции между банками и МФО, считает он. Банки восстанавливают докризисный аппетит к риску и находят возможности наращивать выдачу потребкредитов.

Для этого они привлекают в том числе клиентов, которые последние годы кредитовались в МФО, говорит Волков.

АналитикаЭкономикаФинансы

Источник: https://RealnoeVremya.ru/articles/69710-cb-likvidiroval-tret-mfo-no-rynok-vyros-na-40

Динамика сокращения количества МФО в России за 2016 год и последние пять лет

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

В связи с вступлением в силу в 2016 году поправок к Федеральному закону № 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» многие участники самого рынка, а также эксперты прогнозировали значительное сокращение в России количества компаний по выдаче займов. Мы, в свою очередь, решили проанализировать динамику исключения сведений данных организаций из профильного государственного реестра за 2016 год, а также сравнить ее с показателями предыдущих пяти лет.

Статистика МФО, которые официально прекратили свою деятельность в 2016 году

Для составления графика был проанализирован государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО), ведение которого возложено на Центральный банк Российской Федерации. Соответственно все данные за прошедший год были взяты с официального сайта регулятора.

Стоит отметить, что в графике учтены только компании, информация о которых исключена из госреестра. То есть они обязаны официально прекратить свою деятельность по выдаче займов, но как показывает практика не все МФО после этого закрываются.

Поэтому принимаются во внимание только официальные, а не фактические данные.

Как видно из диаграммы, с определенными колебаниями, ежемесячное количество исключенных из государственного реестра МФО на протяжении 2016 года увеличивалось. В то же время, связать данную динамику со знаковыми событиями достаточно сложно.

Например, вступление в силу поправок к Федеральному закону № 151-ФЗ произошло 29 марта 2016 года. Соответственно, можно было ожидать увеличения сокращения компаний по выдаче займов как раз в марте-апреле.

Хотя, как оказалось, эти месяцы стали наиболее спокойными в направлении чистки рынка МФО.

Схожая ситуация и с требованием об обязательном участии всех компаний по выдаче займов в саморегулируемых организациях (СРО). Переходной период для осуществления данной процедуры закончился 6 сентября 2016 года.

Таким образом, ожидалось значительное сокращение МФО в последнем месяце третьего квартала минувшего года, но на данный период как раз пришлось значительное замедление удаления сведений из профильного госреестра.

Так, в сентябре было закрыто на 37% компаний по выдаче займов меньше, чем в предыдущем месяце – августе.

Самым спокойным месяцем по чистке рынка МФО является вышеупомянутый апрель – закрыто 42 компании. Это всего лишь 2,4% от всех исключенных сведений в госреестре за прошедший год.

Пиковым же периодом в динамике оказался декабрь – за последний месяц 2016 года были исключены сведенья о 325 МФО.

Это чуть более 18%, то есть пятая-шестая часть, от общего количества закрытых профильных компаний за весь прошедший год.

Динамика закрытых МФО за 2012-2016 гг.

Для более объективной оценки ситуации, и значимости прошедшего года в направлении чистки российского микрофинансового рынка мы решили проанализировать статистику за прошедшие пять лет.

Минувший год отметился наибольшим количеством исключенных из государственного реестра сведений о МФО. Хотя сказать о аномальном увеличении динамики достаточно сложно. Как минимум 2015 и 2014 гг. вполне сопоставимы с анализируемым в первой части материала периодом. Более того, как раз 2013 год стал своеобразным рывком в чистке микрофинансового рынка.

Для большей объективности стоит отметить, что появление новых компаний по выдаче займов значительного влияния на общую картину не будут иметь, так как этот показатель сопоставим с исключенными из реестра МФО. По годам внесено в госреестр следующее количество профильных компаний:

  • 2012 год – 309;
  • 2013 год – 348;
  • 2014 год – 494;
  • 2015 год – 549;
  • 2016 год – 510.

Учитывая все эти факты можно сделать вывод, что чистка российского микрофинансового рынка в большей степени связана не со вступлением в силу изменений Федерального закона № 151-ФЗ, а является планомерным процессом в последние годы. Причем начало этого события, также как и отзывы лицензий у банков, в большей степени можно связать с назначением нового главы Центрального банка Российской Федерации – Эльвиры Набиуллиной.

Прогноз на 2017 год

Вероятнее всего, планомерная чистка микрофинансового рынка в текущем году продолжиться. Причем здесь уже процесс действительно будет связан с новыми законодательными требованиями. Ведь с 29 марта все поправки к Федеральному закону № 151-ФЗ полноценно вступят в силу. В частности, это касается разделения компаний на два типа.

К микрофинансовым будут относиться исключительно те, которые располагают собственным капиталом не менее 70 млн. рублей.

Важным нюансом является то, что только этим организациям будет позволено привлекать средства граждан в виде инвестиций, а также вести свою деятельность через интернет.

Соответственно приходиться ожидать значительного уменьшения количества сервисов по онлайн-кредитованию, часть которых выбирают такую модель ведения бизнеса не только по причине перспективности, но и из-за необходимости в минимальных накоплениях в качестве стартового капитала.

Учитывая текущее количество действующих компаний по выдаче займов (в реестре на 07.02.2017 их числится 2520) и возможное ориентировочное количество вновь зарегистрированных участников, к концу 2017 года можно ожидать сокращение рынка до уровня в 1800-2000 официально действующих на территории Российской Федерации МФО.

Ксения Хмель специально для ЗанимайОнлайн.ру

Источник: https://ZanimayOnlayn.ru/analitika/itogi-chistki-mfo-2016.php

Итоги 2016 года: мфо накрыло регулированием

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

2016 год запомнился микрофинансовым организациям ужесточением правил игры на этом рынке. Компании поделили на микрофинансовые и микрокредитные, кроме этого ограничили начисление процентов по микрозаймам физлицам.

Но, не обращая внимания на все трансформации конъюнктуры рынка, его участники ожидают, что он увеличится и в 2017 году.

Предварительные итоги 2016 года для рынка МФО подвели в обзоре аналитического центра МФО «Займер» (имеется в распоряжении портала Bankir.Ru).

В собственном изучении его авторы оценивают главные тренды, повлиявшие на рынок МФО в течение года. Драйвером главных трансформаций в деятельности МФО в 2016 году выступил ЦБ.

«Назревшая потребность в цивилизованности рынка и большей предсказуемости в 2016 году наконец получила практическое воплощение.

Серия регулятивных мер — особенно ограничение потолка начисляемых процентов по микрозаймам, необходимое вступление МФО в СРО, разделение игроков на микрокредитные и микрофинансовые компании — значительно и ожидаемо поменяли рыночный вид»,— отмечается в обзоре МФК «Займер».

Планку по капиталу чтобы получить статус МФК смогут преодолеть около 3% рынка

Речь заходит о принятом в марте ограничении иных платежей и начисления процентов по микрозайму — не более четырехкратной суммы микрозайма.

С 1 января эти правила ужесточатся — не более трехкратной суммы микрозайма.

Помимо этого, до 29 марта 2017 года все действующие на рынке МФО, принимающие вклады от физлиц, и трудящиеся с онлайн-займами, должны будут перерегистрироваться и стать микрофинансовыми компаниями.

Главное требование к ним установлено по капиталу — не меньше 70 млн рублей.

По оценкам генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, планку по капиталу чтобы получить статус МФК смогут преодолеть порядка 100 компаний (около 3% рынка).

Компании, каковые не смогут приобрести новый статус до этого срока, будут трудиться как микрокредитные компании — смогут, как и раньше, выдавать займы, но утратят право завлекать деньги от граждан.

Среди других трендов рынка в уходящем году в «Займере» выделили кроме этого рост влияния МФО, которые связаны с большими розничными банками, повышение онлайн-сегмента, появление новых платежных разработок (Samsung Pay и Apple Pay).

За большими компаниями надзор регулятора будет тверже

Но, среди самых значительных трендов, повлиявших на рынок в течение года, опрошенные порталом Bankir.Ru компании все же выделили регуляторные трансформации, например, разделение компаний на МФК и МКК.

«90% МФО будут ограничены в возможности привлечения денег от физлиц, соответственно, будут нивелированы риски формирования денежных пирамид, риски применения неправомерных практик небольшими МФО, риски чрезмерного роста переплаты по денежным продуктам,— показывает генеральный директор ГК „Быстроденьги” Юрий Провкин.

— За большими компаниями, каковые в итоге смогут пройти регистрацию в качестве МФК, надзор регулятора будет тверже, соответственно снизятся риски для вкладчиков, каковые готовы инвестировать в микрофинансирование».

В целом, не обращая внимания на то что часть регуляторных трансформаций все еще не получила в полную силу и у МФО хватало времени на подготовку к новым правилам игры, обстановка на рынке за год значительно изменилась. В частности, количество трудящихся на рынке МФО лишь в 2016 году уменьшилась на треть — с 3,7 тыс. до 2,8 тыс. компаний, показывают аналитики МФО «Займер».

Часть компаний уходили с рынка сами, вторая часть исключалась из реестра уже Банком России (по большей части исключались МФО-нарушители, и недействующие МФО). Наряду с этим участники рынка ожидают предстоящего сокращения числа трудящихся компаний. По оценке Бориса Батина, в следующем году на рынке останется не более 1500 компаний, а по результатам 2018 года — не более 1000.

Средний заемщик за год стал старше

Со своей стороны, исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов показывает, что, с учетом тенденции к консолидации, на рынке МФО с течением времени и вовсе может оказаться всего 150–200 больших игроков.

Что касается трансформации портрета заемщика МФО и средней суммы микрозайма в течение 2016 года, то эти компаний разделились.

В частности, в онлайн-МФО MoneyMan подчернули, что их средний заемщик за год стал старше: на 2% увеличилась часть заемщиков в возрасте от 18 до 30 лет — их стало 48%, и на 3% (до 30,5%) выросла часть клиентов в возрасте от 31 до 40 лет.

Кроме этого в онлайн-МФО прибавилось заемщиков-мужчин (на данный момент их около 58%, годом ранее было 55%). На 5% выросло количество домашних заемщиков (до 47%).

Средняя сумма займа за год кроме этого выросла на 10%, до 12 000 рублей, это связано с удорожанием главных потребительских товаров, пояснил Борис Батин. В ГК «Быстроденьги» сумма займа за год выросла на 11%.

С рынка продолжат уходить маленькие местные игроки

Другие эти приводят в МФО «Домашние деньги»: «Понижение платежеспособности отрицательно оказало влияние на средний размер займа. Средняя сумма займа снизилась с 24 500 рублей до 22 500 рублей по России в целом. Принципиально важно отметить смену тенденции — преобладание среднего дохода над средней суммой займа.

Средняя длительность займа по России снизилась с 45 недель до 36 недель». Портрет заемщика в ГК «Быстроденьги» и компании «Домашние деньги» за год фактически не изменился.

Участники рынка МФО ожидают, что в 2017 году сумки микрозаймов в целом увеличатся, не смотря на то, что и более медленными темпами. «С рынка продолжат уходить маленькие местные игроки.

Федеральные компании укрепят собственные позиции, открывая конторы продаж либо мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. Кроме этого продолжится рост доли банковских МФО.

Наряду с этим наращивание клиентской базы будет идти меньшими темпами.

Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где главную долю составляют повторные заемщики — начинается этап „переманивания” клиентов соперников»,— поясняет Юрий Провкин.

К 2018 году мы ожидаем количества рынка в размере 350 млрд рублей

Наряду с этим аналитики предрекают большой рост онлайн-сегмента МФО.

«По отечественным прогнозам, по результатам 2016 года количество портфеля онлайн-займов будет минимум в два раза больше, а к концу 2017 года он вырастет еще в два с половиной раза.

Таковой рост связан и с перетоком клиентов из классических компаний в онлайн, с разными акциями компаний, и с ростом популярности данной услуги»,— показывает Борис Батин.

По его расчетам, в 2018 году онлайн-компании будут занимать уже половину рынка МФО. «Итоги 2016 года достаточно прогнозируемы, и мы в целом довольны обстановкой»,— отмечает Андрей Бахвалов.

«Сегмент потребительских микрозаймов продемонстрировал повышение сумок на 12% к началу 2016 года по оценке „Специалист РА”. Да, ожидать бурного роста в условиях ухудшения экономической обстановке не приходится, одновременно с этим сектор МФО остается растущим.

К 2018 году мы ожидаем количества рынка в размере 350 млрд рублей»,— резюмирует Андрей Бахвалов.

Иллюстратор: Ольга Манолова

, которые вам, наверника будут интересны:

Источник: http://kbrbank.ru/itogi-2016-goda-mfo-nakrylo-regulirovaniem/

Рынок микрозаймов: подводя итоги 2015 года

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

По итогам 2015 года на российском рынке микрофинансирования прирост портфеля микрозаймов составил 25%.

При этом наблюдается и рост проблемной задолженности на балансах, в результате чего многие компании в 2016 году будут уделять больше внимания работе с качественными заемщиками и снижению объемов проблемных активов.

Об этом говорится в исследовании RAEX (ЭкспертРА) «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей».

Как отмечается в исследовании, в 2015 году портфель микрозаймов МФО достиг планки в 63 млрд рублей. Хотя темпы немного слабеют, все равно сектор продолжает показывать уверенный рост.

Подобная динамичность продолжает привлекать в сектор все новых и новых предпринимателей. В 2015 году в госреестре появилось 1657 МФО. Общее количество компаний к концу года составило свыше 3,5 тыс.

Рынок микрозаймов мог бы расти и большими темпами, однако снижение платежеспособности населения, падение активности бизнеса немного притормозили движение.

На рост бизнеса МФО в 2016 году может также повлиять увеличение нормы резервирования по проблемным займам, что отвлечет часть капитала компаний. Из-за необходимости поддержки высокой доли неработающих активов компании не смогут в таком же темпе наращивать объемы выдач.

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

Лидером по размеру портфеля микрозаймов по итогам 2015 года выступила компания “Домашние деньги”, которая серьезно оторвалась от ближайших преследователей.

По состоянию на 1 января 2016 года размер портфеля был на уровне 6,6 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем у ГК Деньги сразу, которая расположилась на втором месте.

Если смотреть по темпам прироста, то хорошие показатели продемонстрировали в минувшем году “Кредитех Рус”, МФО “Саммит”, “Е заем”.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11«Домашние деньги»6 594.95 318.724.0
23ГК Деньги сразу2 223.11 487.249.5
32«МигКредит»1 983.11 611.623.1
46МФОФИНОТДЕЛ1 648.71 093.250.8
55ГК Быстроденьги1 304.51 298.30.5
67Микро Капитал Руссия1 154.6887.730.1
74«МИКРОФИНАНС»1 011.11 312.5-23.0
88«ЦФП» (торговая маркаViva Деньги)698.5861.7-18.9
99Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства643.5578.811.2
1012Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства524.9427.422.8
1115«Срочноденьги»490.7322.552.2
1211MoneyMan487.2431.712.9
1313Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края381.9373.32.3
1414Югорская региональная микрофинансовая организация379.9356.56.6
1523«Кредитех Рус»364.8151.1141.4
1621«Выручай-Деньги»344.4175.396.4
1717Ставропольский краевой фонд микрофинансирования326.5288.313.2
1828Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область)325.2121.0168.8
1922«Е заем»310.5151.5105.0
2027«МФО Саммит»294.5134.8118.4

Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

Во второй половине 2015 года, если сравнивать со второй половиной 2014 года, внушительные темпы прироста по объему выданных микрозаймов показала компания “МИЛИ” – на уровне 505%. Также хорошие показатели продемонстировала компания “Честное слово” – прирост на уровне 469%.

Место в рэнкинге (2 пол. 2015)Место в рэнкинге (2 пол. 2014)Наименование МФООбъем выдачи за 2 пол. 2015, млн рублейОбъем выдачи за 2 пол. 2014, млн рублейТемп прироста, %
11ГКБыстроденьги4 954.24 198.518.0
22«Домашние деньги»2 934.92 869.22.3
34ГК Деньги сразу1 579.71 346.817.3
43«МигКредит»1 406.61 757.6-20.0
55«Срочноденьги»1 159.21 118.43.6
614«Е заем»877.4292.6199.8
77«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)804.8654.323.0
812MoneyMan675.2330.0104.6
915«Кредитех Рус»568.3282.5101.2
106«ЦФП» (торговая маркаViva Деньги)558.4830.3-32.7
118Микро Капитал Руссия550.9526.54.6
1213«МФО «Деньги Будут!»456.9305.649.5
1330«МИЛИ»431.171.2505.5
1419«МФО Саммит»428.2183.9132.9
1510Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства403.5357.912.7
169«МИКРОФИНАНС»390.4414.4-5.8
1734«Честное слово»351.861.8469.1
1817«Выручай-Деньги»308.0231.533.0
1911Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства269.5334.7-19.5
2024Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область)213.3102.5108.0

Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Воглавляет рэнкинг ГК Быстроденьги. В компании за второе полугодие 2015 года выдали свыше 840 тыс. займов.

К примеру, ГК Деньги сразу, которая идет на втором месте, чтобы сократить отрыв от лидера, придется увеличить количество выданных займов в 4 раза. С точки зрения темпов прироста по выданным займам лидирует компания “МИЛИ”.

Объем выдачи в компании во втором полугодии 2014 года был на уровне 10 тыс. штук, однако во втором полугодии 2015 года составил уже более 50 тыс. штук.

Место в рэнкинге (2 пол. 2015)Место в рэнкинге (2 пол. 2014)Наименование МФООбъем выдачи за 2 пол. 2015, штОбъем выдачи за 2 пол. 2014, штТемп прироста, %
11ГКБыстроденьги840 780793 3386.0
22ГК Деньги сразу223 080219 0051.9
33«Срочноденьги»171 265171 411-0.1
44«Домашние деньги»130 065125 4083.7
55«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)125 20594 99431.8
68«Е заем»106 19850 261111.3
710«Кредитех Рус»70 37640 80072.5
813«МИЛИ»50 71510 022406.0
96MoneyMan49 97767 390-25.8
107«МигКредит»41 22456 320-26.8

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов, выданных онлайн, на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

В сегменте микрозаймов, выданных онлайн, лидирует ГК Быстроденьги с размером портфеля в 534 млн рублей. Немного отстала компания MoneyMan, чей размер портфеля превышает 487 млн рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Внушительный рывок в 2015 году осуществила компания “Честное слово”, чей размер портфеля в сегменте онлайн-займов вырос на 300%.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11ГК Быстроденьги534.1569.2-6.2
22MoneyMan487.2431.113.0
34«Кредитех Рус»364.8151.1141.4
43«Е заем»310.5151.5105.0
55«Честное слово»212.451.2314.5
66МИЛИ97.737.9157.8
77ГК Деньги сразу81.90.0
88«Срочноденьги»14.50.0
99«Деньги взаймы»3.90.0
1010«Кредит 911»1.70.0
1111“МигКредит”0.70.0

Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

Возглавляет рэнкинг ГК Деньги сразу с размером портфеля в 2 млрд рублей. В ТОП-5 также попали ГК Быстроденьги, Срочноденьги, Moneyman, “Кредитех Рус”.

Место в рэнкинге на 01.01.2016Место в рэнкинге на 01.01.2015Наименование МФОРазмер портфеля на 01.01.2016, млн рублейРазмер портфеля на 01.01.2015, млн рублейТемп прироста, %
11ГК Деньги сразу2 065.51 48738.9
22ГК Быстроденьги1 304.51 2980.5
34Срочноденьги490.732352.2
43MoneyMan426.3431-1.1
56«Кредитех Рус»364.8151141.4
65«Е заем»310.5152105.0
79«Честное слово»212.451314.5
87«Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные»)14814815.8
98«Кредит 911»134.664111.1
1011«МИЛИ»97.738157.8

Источник: https://zaimisrochno.ru/articles/rynok-mikrozaymov-podvodya-itogi-2015-goda

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.