+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Эффективное построение отчетности

Содержание

Автоматизация отчетности крупных предприятий

Эффективное построение отчетности

23.03.2006 Алексей Гилев

Проблемы, возникающие в процессе формирования любой отчетности, негативно влияют на эффективность системы управления предприятием.

Проблемы формирования отчетности

В деятельности каждого предприятия неизбежны процессы формирования разнообразной отчетности для внутренних (менеджеры) и внешних (акционеры, государство) пользователей. Для крупных предприятий, как правило, характерны высокая трудоемкость, низкая формализация, недостаточная оперативность и недостоверность предоставляемой отчетной информации. Рассмотрим подробнее эти проблемы.

Каждое структурное подразделение крупных предприятий зачастую формирует собственный пакет отчетности, при этом состав показателей в отчетах разных подразделений может пересекаться, но это никем не контролируется.

При смене руководителей состав отчетности подразделений обычно пересматривается, что приводит к появлению новых форм, но не отменяет уже существующих.

В итоге отчетность предприятия неуклонно разрастается и становится избыточной, повышается трудоемкость процессов ее формирования, однако потребители информации от этого едва ли выигрывают.

Далеко не всегда сотрудники предприятия, предоставляющие показатели отчетов, заинтересованы в «прозрачности» процесса получения этих сведений. Излишняя открытость лишает их возможности некоторого «маневра» и усиливает контроль со стороны руководства, поэтому формализация процессов формирования отчетности на местах, как правило, не приветствуется. К тому же на это обычно «нет времени».

Низкая формализация, безусловно, способствует хаотичности процессов формирования отчетности и умышленному искажению соответствующей информации.

Повышение трудоемкости при ограниченном штате сотрудников и сохранении старых методов формирования отчетности неизбежно приводит к снижению оперативности.

Сам процесс доставки информации лицу, принимающему решения (конечному пользователю отчета), может состоять из множества звеньев, каждое из которых чревато задержками и искажением информации.

Разумеется, предприятие может успешно работать и даже развиваться несмотря на перечисленные проблем. Однако их воздействие на эффективность и конкурентоспособность предприятия, по мере его укрупнения, становится все более негативным.

Именно поэтому руководство осознает необходимость реорганизации процессов формирования отчетности предприятия, возлагая большие (часто завышенные) надежды на автоматизацию. Кроме того, одной из причин модернизации формирования отчетности часто является внедрение на предприятии информационной системы управления.

Инициаторы данных проектов далеко не всегда осознают, что реформирование и автоматизация отчетности тянут за собой шлейф новых взаимосвязанных задач.

Инициация проекта

Инициаторами проектов реформирования и автоматизации отчетности предприятия чаще всего выступают руководители подразделений, использующих отчетность в своей деятельности, либо топ-менеджеры компании. Руководителем проекта обычно назначается один из его инициаторов или глава информационной службы.

Показательны два примера инициации подобных проектов из моей собственной практики. В 2002 году вступила в действие 25 глава Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль», на основании которой в деятельность предприятий был введен налоговый учет.

Один из наших клиентов, использующих западную ERP-систему, проанализировал возможные варианты ведения указанного учета и формирования отчетности. Выяснилось, что для формирования декларации по налогу на прибыль требовалось около 100 налоговых справок и регистров.

Упомянутая ERP-система при дополнительной настройке позволяла вести налоговый учет. Но использование в этой системе отчетов для ручного формирования налоговых справок и регистров было слишком трудоемко. Поэтому главный бухгалтер предприятия инициировал проект автоматизации налоговой отчетности.

Его руководителем назначили директора информационной службы, а бухгалтерия выступила в роли заказчика проекта.

Другой пример связан с формированием управленческой отчетности. Руководство крупного холдинга, состоящего из головной компании и дочерних предприятий, осознало необходимость реформирования действующей системы отчетности. К этому располагало несколько причин.

Во-первых, состав отчетности стал практически необозрим, целесообразность формирования многих форм была под сомнением. Во-вторых, число сотрудников аппарата управления, которые большую часть рабочего времени занимались формированием отчетности, стало чрезмерным.

В-третьих, выборочная проверка корректности отчетной информации часто выявляла ошибки. Поэтому топ-менеджмент холдинга инициировал проект реформирования и автоматизации управленческой отчетности.

Руководителем проекта, как и в предыдущем случае, назначили директора информационной службы предприятия, топ-менеджмент выступил в роли заказчика.

Пути решения

Приступая к реформированию, прежде всего следует пересмотреть состав формируемой отчетности, так как автоматизации процесса должны предшествовать его анализ и оптимизация. Изменить состав государственной отчетности предприятие не может. Поэтому оптимизация возможна за счет пересмотра состава управленческой отчетности.

Необходим выбор таких отчетов, которые наиболее соответствуют потребностям менеджеров предприятия в принятии управленческих решений. Критерием адекватности является экономическая эффективность формирования данного отчета, определяемая соотношением затрат на создание отчета и эффектов, получаемых от его использования в принятии управленческих решений.

Разумеется, такая точная оценка мыслима лишь в идеале. Если затраты на формирование отчета приблизительно определить еще можно, то сопоставить его с конкретным управленческим решением, а тем более оценить эффект от использования отчета на практике достаточно трудно. Но если этим регулярно не заниматься, то повышаются риски «захламления» отчетности ненужными формами.

Подобный анализ помогает выявить бесполезность многих отчетов на первой же итерации, при этом выясняется, что пользователи даже не могут сопоставить их с принимаемыми управленческими решениями. Как правило, данная работа способствует сокращению числа отчетов, однако иной раз провоцирует и появление некоторых новых форм.

В целом же этот этап — один из самых сложных в проекте, так как предполагает знания в разных предметных областях, связанных с деятельностью предприятия, требует учета его специфики и согласования интересов всех задействованных сторон.

Неоценима роль инициаторов, которые могут поддержать членов проектной группы в спорных ситуациях, неизбежно возникающих при взаимодействии с руководителями различных структурных подразделений.

Для успешного разрешения производственных конфликтов целесообразно привлекать внешних экспертов и консультантов, которые в наименьшей степени подвержены влиянию заинтересованных лиц и могут высказать объективное мнение. Основными участниками работ, проводимых на этом этапе, являются бизнес-пользователи — сотрудники функциональных подразделений, которым отчетная информация требуется в повседневной деятельности.

Согласовав целевой пакет формируемой отчетности, нужно определить разумные границы его автоматизации. Необходимо учитывать два основных фактора. Во-первых, соотношение затрат на автоматизацию и на формирование отчетности «вручную».

Если автоматизация может окупиться в приемлемый период, то она целесообразна, иначе требуется более глубокий анализ с учетом других факторов. Во-вторых, принимаются во внимание требования к достоверности информации.

Вследствии автоматизации повышается формализация процессов, что содействует прозрачности бизнеса и улучшению качества отчетной информации. При этом целевой пакет формируемой отчетности разделяется на автоматизируемую и неавтоматизируемую части.

Работы на данном этапе выполняются совместно бизнес-пользователями и ИТ-специалистами, а сам процесс может носить итеративный характер. Согласование состава автоматизируемой отчетности может привести к пересмотру формируемой отчетности.

На следующем этапе целевой пакет автоматизируемой отчетности структурируется на основе показателей (объем производства, запасов, сумма задолженности) и признаков (аналитические разрезы показателей, например — контрагент, материал, склад, регион и т. д.). Такое упорядочивание позволяет выявить повторное использование показателей и признаков в различных отчетах.

Кроме того, выделенная структура облегчает поиск и определение источников данных (информационных систем предприятия), на основе которых будут рассчитываться значения показателей отчетности.

При этом по каждому из них нужно выделить один источник, иначе какой-либо показатель в различных отчетах будет иметь разные значения, что недопустимо для качественной отчетной информации.

Нередко источник данных по показателю для автоматизации отчета определить не удается. Тогда необходимо выбрать один из двух вариантов дальнейших действий.

Первый позволяет получить нужный источник данных, изменив (расширив) функциональность информационных систем предприятия. Второй вариант заставляет отказаться от автоматизации или формирования отчета в прежнем виде.

Проработка источников данных показателей отчетности выявит необходимые источники и определит требования по изменению функциональности информационных систем предприятия.

К сожалению, работы по автоматизации отчетности часто относят на последние этапы внедрения проекта, когда основные настройки информационной системы уже выполнены, и многие требования отчетности к ней оказываются неучтенными. В такой ситуации можно предложить только два непопулярных решения проблемы.

В одном случае нужно перенастраивать информационную систему, что влечет срыв сроков и перерасход бюджета проекта.

Либо придется разрабатывать отчетность на информационной системе, не настроенной для этих целей, следовательно, получить низкое качество отчетов и трудоемкое сопровождение.

Поэтому требования отчетности необходимо формулировать еще до начала настройки информационной системы, а на последние этапы проекта относить только разработку и тестирование отчетов.

Если источники данных согласованы, то остаются еще два этапа: изменение функциональности информационных систем, а затем разработка и тестирование отчетов. Естественно, что первый из них требует не только выполнения технических настроек программного обеспечения, но и изменения определенных бизнес-процессов предприятия.

Для крупных предприятий, применяющих в своей деятельности различные информационные системы, в целях автоматизации отчетности эффективно использование технологии хранилища данных, специализированных средств генерации отчетов и бизнес-аналитики. В настоящее время большинство производителей ERP-систем мирового уровня в линейке своих программных продуктов предлагают все необходимые для этого компоненты.

Постоянство изменений

В рамках любого проекта количество итераций пересмотра составов формируемой и автоматизируемой отчетности ограничено. Однако в жизни предприятия эти итерации носят регулярный характер. Их частота определяется степенью изменчивости внешних и внутренних факторов деятельности предприятия.

Успех проекта автоматизации отчетности во многом зависит от заинтересованности руководства. Без такой активной поддержки реформировать систему управления предприятием невозможно.

Алексей Гилев – руководитель проектов компании «Информ-Консалтинг», agilev@incon.ru

Возможности и тенденции современных СЭД

Ольга Таранченко

Термин «системы электронного документооборота» (СЭД) возник в начале 90-х годов и в тот момент предполагал возможность данного класса продуктов автоматизировать узкую сферу «канцелярского» документооборота: создавать, редактировать, регистрировать, хранить документы. Современные СЭД обладают не только регистрационно-учетными возможностями, но и способностью автоматизировать бизнес-процессы, представляемые как движение документов и работа с ними.

Требования к современным СЭД

  • Возможность комплексной работы с документами необходима для решения комплексных задач автоматизации.
  • Интегрируемость с другими приложениями и наследование данных из них с целью обеспечения преемственности информации необходимы для построения единой информационной системы предприятия.
  • Поддержка территориально-распределенной работы позволяет централизованно управлять головным офисом организации и ее филиалами.
  • Обеспечение юридически значимого документооборота становится обязательным требованием, гарантирующим защиту информации от несанкционированного доступа. Достоверность содержания электронного документа подтверждается применением электронно-цифровой подписи.
  • Удобный интерфейс: система должна предоставлять разным категориям пользователей тот тип интерфейса, который наиболее удобен и полезен для них. Например, документоведам важнее иметь доступ к реквизитам документа, тогда как менеджеры среднего звена и руководители основное внимание уделяют его содержательной части.

Тенденции развития рынка СЭД

  • Усиление внимания предприятий к вопросам интеграции СЭД со смежными информационными системами (прежде всего, с ERP и HR).
  • Возрастание спроса на системы класса workflow и электронные архивы документов.
  • Повышение требований предприятий к вопросам полноты и качества технологий и услуг, предоставляемых поставщиками решений.
  • Укрупнение проектов по внедрению систем автоматизации документооборота и делопроизводства.
  • Повышение интереса к услугам консалтинга в области организации электронного документооборота на предприятии.

Ольга Таранченко, директор центра маркетинга и продаж компании «ИнтерТраст», olga@intertrust.ru

Источник: https://www.osp.ru/cio/2006/03/379915

Основные управленческие отчеты

Эффективное построение отчетности

Построить эффективную и простую систему формирования основных управленческих отчетов за относительно короткий срок по силам любой компании. Ведь такие отчеты базируются на той информации, которой, как правило, обладает каждое предприятие.

Используйте пошаговые руководства:

По мере развития бизнеса принципиальное значение для его устойчивости и возможности дальнейшего развития начинает играть способность менеджмента контролировать основные параметры деятельности компании. Наиболее наглядную и полную картину состояния предприятия дают управленческие отчеты  – о движении денежных средств, о прибылях и убытках и управленческий баланс.

Практически на каждом предприятии в том или ином виде формируется отчет о прибылях и убытках. Гораздо реже можно встретить компании, формирующие отчет о движении денежных средств. А вот формирование управленческого баланса скорее является исключением, нежели правилом.

Между тем, этот “барьер” можно преодолеть, истратив минимальное количество ресурсов, обеспечив при этом менеджмент компании своевременной и достоверной информацией об активах, обязательствах, доходах и расходах предприятия.

Вместе с тем существует достаточно простой и легко реализуемый на практике подход, апробированный автором в нескольких компаниях.  См. подробнее про организацию управленческого учета.

Скачайте полезные документы:

Скачать бланк отчета о прибылях и убытках

Скачать бланк отчета о движении денежных средств

Исходная информация для формирования управленческих отчетов

Формирование основных управленческих отчетов базируется на той информации, которой, как правило, обладает любая компания.

Во-первых, на каждом предприятии есть полная информация о движении денежных средств. Это могут быть как данные бухгалтерского учета (выписки по рублевым и валютным счетам, кассовые отчеты, расчеты с подотчетными лицами), так и сведения, которые могут отсутствовать в данных бухгалтерского учета, например из реестра расчетов между отдельными бизнесами в рамках холдинга и прочее.

Во-вторых, любое предприятие в том или ином виде имеет в своем арсенале отчеты, характеризующие состояние и динамику наиболее важных активов и обязательств.

Так, с уверенностью можно сказать, что на каждом предприятии ведется учет товарно-материальных запасов, взаиморасчетов с покупателями и поставщиками продукции или иных активов и обязательств, которые существенны для данного вида бизнеса.

Зачастую указанная информация содержится в нескольких программных продуктах, из-за чего данные получаемых отчетов не всегда соответствуют друг другу. Несмотря на это, наличия данной информации достаточно для того, чтобы приступить к формированию основных управленческих отчетов.

При этом в процессе формирования управленческого баланса будут автоматически выявлены все несоответствия в отчетах, и, соответственно, будут обнаружены источники возникновения затрат, которые ранее просто игнорировались.

Удобнее всего составлять уравленческие отчеты в Excel. Этот программный продукт обладает отличными средствами анализа и обработки данных, в том числе когда речь идет о больших массивах информации. Кстати, есть удобный сервис для ведения управленческого учета в облаке и никакие отчеты в Excel вам больше не понадобятся. Попробовать его бесплатно можно здесь.

Личный опыт
Сергей Дмитриев, финансовый директор ООО “Алюдеко-К” (г. Кострома)

До внедрения системы управленческого учета оценка результатов деятельности нашей компании производилась на основании информации, получаемой в результате обработки данных бухгалтерского учета. Такой подход обладал рядом существенных недостатков.

Во-первых, получаемая информация описывала только часть финансовых параметров, необходимых для управления предприятием. Ее было недостаточно для того, чтобы с необходимой степенью точности оценивать эффективность деятельности компании.

Во-вторых, при обработке бухгалтерские данные зачастую некорректно интерпретировались. В частности, такие ситуации возникали из-за того, что в состав бизнеса входят два юридических лица.

В-третьих, отчетность поступала слишком поздно, для того чтобы ее можно было использовать в качестве инструмента для оперативного принятия управленческих решений.

В силу вышеперечисленных причин было принято решение формировать отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках и управленческий баланс, позволяющие своевременно принимать управленческие решения. Данный алгоритм используется нами в течение трех лет.

Скачайте полезные документы:

Методика разработки управленческой документации

План внедрения управленческого учета

Отчет о движении денежных средств

Прежде чем формировать отчет о движении денежных средств, необходимо провести следующие процедуры, которые обеспечат впоследствии получение информации в необходимом разрезе и с требуемой степенью детализации.

1. Анализ структуры предприятия. Если предприятие ведет несколько независимых направлений деятельности, то управленческий учет по ним целесообразно вести раздельно. Следует выделить для каждого направления те счета движения денежных средств, которые его обслуживают.

При наличии счетов, обслуживающих сразу несколько видов бизнеса, проще всего сформировать внутрифирменный расчетно-кассовый центр (РКЦ) и включить в него все подобные счета.

При этом для формирования отчета о движении денежных средств по каждому из видов бизнеса следует использовать выписки из РКЦ по операциям, относящимся к данному направлению.

2. Анализ структуры отдельного направления бизнеса. При необходимости можно выделить подразделения, в разрезе которых менеджмент компании хотел бы видеть отчет.

Данная детализация играет важную роль при составлении бюджетов движения денежных средств компании по подразделениям.

Если на начальном этапе не предусмотреть такой аналитический разрез информации, то в дальнейшем не будет механизма для контроля исполнения бюджетов каждым из подразделений.

3. Формирование плана статей движения денежных средств. Это также важный шаг, от которого будет зависеть наглядность конечного отчета. Однако построение плана статей – достаточно простая и стандартная процедура, поэтому в рамках настоящей статьи не имеет смысла останавливаться на ее описании.

Если выполнены все вышеописанные предварительные мероприятия, то дальнейшее формирование отчета о движении денежных средств представляет собой достаточно простую техническую работу. В MS Excel необходимо создать форму требуемого отчета.

Затем нужно импортировать из соответствующих программ выписки по счетам движения денежных средств и, написав соответствующие формулы, суммировать на сводном листе отчета оборотов данные по каждой из статей движения денежных средств.

Также достаточно просто и полезно сделать отдельные отчеты с расшифровками каждой из статей движения денежных средств в разрезе элементарных операций. Пример такого отчета приведен в табл. 1.

Таблица 1 Расшифровка статьи 15. Аренда помещений

ДатаСчет движения денегПриход (руб.)Расход (руб.)ОписаниеСтатьяСальдо по статье (руб.)
КонтрагентПримечаниеОДДС
0,00
12.03.06Расч. счет152 000,00ООО “Складские услуги”Аренда за май15.1.152 000,00

Источник: https://fd.ru/articles/24374-upravlencheskiy-uchet-osnovnye-upravlencheskie-otchety

Правильное построение системы управленческой отчетности

Эффективное построение отчетности

Управленческая отчетность — важнейший элемент ведения бизнеса. Если вы хотите эффективно управлять, у вас должна быть налаженная система управленческой отчетности. Именно анализ этой информации помогает правильно построить систему управления всей компании.

К сожалению, не все менеджеры понимают суть этого процесса и подразумевают под ним ведение черной бухгалтерии. Это в корне неправильно, а по отношению к своей компании даже преступно, так как некорректные и преступные методы работы приведут ее к краху и обесцениванию.

Мы поможем вам понять правильную суть этого инструмента и научим вас использовать его для развития и роста бизнеса.

Почему управленческая отчетность необходима?

Это специфическая отчетность, так как она не регламентируется законодательством, а ведется исключительно на основании внутренних нормативных документов компании, формируется на усмотрение руководства и является коммерческой тайной. Именно потому, что нет четкого ограничения, того, что должно входить в управленческие отчеты, менеджеры зачастую просто пренебрегают этим инструментом и сводят широкий спектр информации к бухгалтерским или финансовым отчетам.

Это категорически неверно, так как руководитель, акционер или инвестор должен получать полную и достоверную информацию о бизнесе в целом, чтобы иметь возможность принимать верные стратегические решения. Это касается информации в области финансов, маркетинга, кадров, сбыта, товарных запасов и пр.

Кроме того, такие отчеты будут бесполезными, если они носят нерегулярный и не систематический характер, так как у вас не будет возможности провести анализ динамики, соответствия запланированным показателям и развития бизнеса в целом, а, следовательно, определить «узкие» места работы и перспективы.

Другими словами, правильно построенная система формирования отчетности позволит вам:
  1. проводить промежуточные итоги и анализ финансовой деятельности компании;
  2. анализировать, отслеживать и управлять основными показателями эффективности работы в зависимости от направленности бизнеса;
  3. контролировать работу компании в целом, в том числе и соблюдение всеми подразделениями законодательных норм.

Налаженная система управленческой отчетности позволяет быстрее принимать качественные решения. Но для того чтобы этот инструмент работал эффективно нужно не просто потребовать у подчиненных информацию, а именно систематизировать этот процесс, то есть:

  • разделить отчетность во временном контексте (еженедельно, ежемесячно и т.д.);
  • регулярно получать отчеты;
  • ввести единообразную форму отчетности;
  • систематизировать документооборот;
  • оптимизировать и унифицировать шаблоны, чтобы не тратить время на избыточные и ненужные данные;
  • уметь устранять типовые проблемы, возникающие при функционировании системы, например, низкую оперативность формирования или большое количество отчетов.

Специалисты компании «Класс-Финанс» используют в своей работе только проверенные методики создания аналитических систем и руководствуются многолетним практическим опытом. Мы поможем вам построить надежную систему, которая позволит:

  1. повысить эффективность работы всех служб и подразделений компании;
  2. сделать бизнес более прозрачным и повысить его управляемость;
  3. распределить работу по формированию отчетов среди уполномоченных сотрудников;
  4. автоматизировать процесс получения и предоставления информации и повысить оперативность обмена данными;
  5. оптимизировать отчетные формы;
  6. повысить рентабельность, снизить трудозатраты;
  7. получать и передавать необходимую информацию, в том числе и вводить новые отчеты, как по вертикали, так и по горизонтали;
  8. планировать ресурсы.

Кроме этого, мы готовы провести аудит действующей системы управленческой отчетности компании с целью ее оптимизации. А заинтересованных приглашаем на коучинг по работе с управленческой отчётностью.

Наша система по сбору, анализу и распространению управленческой информации станет незаменимым помощником на пути к росту и процветанию вашего бизнеса.

Управленческая информация как категория эффективного менеджмента

Как категория в менеджменте, управленческая отчетность — это совокупность информации как финансового, так и не финансового характера, которая является основой для осуществления внутреннего контроля руководителем деятельности подчиненных и компании в целом.

Такая информация необходима для ТОП менеджеров, учредителей или инвесторов. В зависимости от сферы деятельности компании и ее размеров, построение отчетности происходит по-разному. Но в конечном итоге, это должна быть целостная и информативная система.

Основные принципы построения отчетности:

  • регулярность;
  • периодичность;
  • вертикальный и горизонтальный характер;
  • достоверность;
  • лаконичность;
  • оперативность;
  • полнота;
  • структурированность.

Управленческая отчетность позволяет не только усилить контроль деятельности компании и оптимизировать процесс принятия управленческих решений.

Ее правильное построение положительно отражается на рентабельности в целом.

Источник: https://class-finance.ru/pravilnoe-postroenie-sistemy-upravlencheskoj-otchetnosti/

Отчеты по продажам 2021 (шаблоны + инструкция)

Эффективное построение отчетности

Вы уверены, что зарабатываете на клиентах, которые занимают основную долю в обороте вашей компании? Отсутствие актуальных данных  часто приводит к тому, что бизнес работает в убыток, хотя продажи растут многократно. В этой статье мы делаем акценты на основные показатели в отчетах по продажам, которые должен считать каждый руководитель.

Еще больше идей для роста выручки можно получить на наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.

Читайте в статье:

  • Отчеты по продажам в зависимости от функций
  • Отчеты по продажам в разрезе подразделений
  • Принцип 2Q1D для создания системы отчетов
  • Что учесть при содании системы отчетов по продажам
  • Отчеты по продажам: базовый уровень
  • Кейсы по отчетам по продажам

Многие собственники отказываются внедрять систему отчетов по продажам, объясняя это уникальностью своего бизнеса. Но на самом деле отчетность очень важна независимо от сегмента бизнеса: В2В, В2С, В2G.

Зачастую нежелание руководителя принять что-то новое связано лишь с тем, что он просто не понимает, как это внедрить в свой бизнес и какой эффект он получит.

Наш опыт показывает, что в каждой организации должна быть настроена система метрик, которая дает максимально точные цифры обо всем, что связано с клиентом: от канала привлечения до расходов на его обслуживание. Причем, в зависимости от специфики бизнеса, в каждой компании надо замерять разные показатели.

В связи с этим, отчеты по продажам можно разделить на следующие категории.

Основной цифрой в этом отчете является количество привлеченных потенциальных покупателей или заявок. Здесь также анализируется эффективность каналов, с которых пришел покупатель.

Важность этого отчета сложно переоценить, так как анализ этих показателей позволяет рационально распределять бюджет на привлечение клиентов и рекламу. По итогам такого отчета вы прекращаете финансирование неэффективных инструментов привлечения и перераспределяете свои ресурсы на те, которые показывают максимальный результат.

Лидоконвертация

Лидоконвертация  — это бизнес-процесс, который показывает, какой процент из входящего трафика становится в итоге вашими покупателями. Этот отчет помогает оценить качество поступающих лидов, насколько они соответствуют вашему портрету клиента. Цифры по лидоконвертации нужно замерять на каждом этапе воронки продаж.

Также при определенных настройках CRM-системы, можно отследить, с какого канала вы получаете самых лучших покупателей — тех, кто покупает у вас больше всех и чаще всех.

Развитие клиентской базы

В этом отчете необходимо считать показатели, связанные с обслуживанием клиента: пожизненную ценность клиента (LTV), долю вашей компании в закупках этого клиента.

Очень важно также анализировать данные АВСXYZ-анализа и отслеживать миграцию покупателей из одной категории в другую: из B в C, из B в A.

Финансовые показатели

Рентабельность клиента – это один из самых важных показателей в продажах. Очень часто компания работает с покупателями в минус и даже не знает об этом, т.к. их доля в общем обороте компании весомая. Но, если посчитать расходы на обслуживание такого клиента, то может оказаться, что она терпит убытки.

Считайте не только результаты продаж, но и прибыль по каждому покупателю. Возможно, имеет смысл пересмотреть условия сотрудничества с некоторыми покупателями, а может и вовсе разорвать договоренности о работе.

У каждого отдела свои приоритетные показатели, которые указывают на эффективность их работы. Можно выделить 3 основных отдела, результаты работы которых особенно влияют на динамику роста компании. Важно построить ситсему отчетов для каждого из них.

  • Отдел маркетинга
  • Отдел продаж
  • Финансовый отдел

Принцип 2Q1D — это метод последовательного увеличения продаж, который строится по принципу формирования системы отчетности и контроля по ряду качественных и количественных показателей.

QUANTITY — количественные показатели. Важно понимать, сколько лидов находятся в работе у менеджеров и работать над их увеличением. Важно замерять:

— активность клиентов;— количество привлеченных новых клиентов;

— ширину воронки продаж.

Источник: http://blog.oy-li.ru/otchety-po-prodazham/

Бизнес-анализ

Эффективное построение отчетности

Неоспоримую  роль в управлении компанией   играет информация.

 Нестабильная  внешняя и внутренняя бизнес-среда, необходимость мгновенно адаптироваться  делает эффективное использование консолидированной информации необходимым условием успешности бизнеса.

Но данные, которые  доступны руководителям, чаще всего фрагментарны, разрознены и отрывочны. Задача аналитической отчетности —   превратить сырые данные в действительно полезные для бизнеса   знания.

Бизнес-аналитика (Business Intelligence) — это решение, связывающее все бизнес-процессы и данные учетных систем в единое целое.
Бизнес-анализ — процесс объединения различной внутрифирменной информации и превращение её в «готовые рецепты» управления бизнесом.

Бизнес-анализ позволяет собственникам и топ-менеджерам   организации:

  • постоянно получать точную и надёжную информацию о бизнесе компании,
  • полностью контролировать все бизнес-процессы,
  • принимать стратегические и тактические решения, опережая события.

Бизнес-анализ (BI-решения) помогает руководителям в принятии жизненно важных бизнес-решений, помогают им двигаться в правильном направлении. Предприятия, оснащенные такими инструментами, могут анализировать спрос, строить прогнозы, и управлять бизнесом  с «широко открытыми глазами». Бизнес-анализ предназначен для анализа любого бизнеса   (производство, торговля, транспорт, и т.п.)

Какие проблемы мы решаем

  • Несогласованность и неоднородность данных.
  • Большой объем ручной работы при сборе данных для целей формирования аналитической отчетности.

  • Низкая гибкость существующих отчетов при моделировании данных для планирования и анализа,  недостаточно гибкая логика, что создает сложности при появлении новых требований к бизнес-аналитике, внедрении новых систем учета и контроля .

Что мы делаем

Мы строим систему аналитической отчетности, связывая учетную систему и самые важные текущие отчеты в организации. Система аналитической отчетности, построенная нами, связывает разные на первый взгляд бизнес-процессы в единое целое, дает возможность полностью контролировать ситуацию.

Результаты внедрения системы аналитической отчетности

Бизнес-анализ необходим для того чтобы отслеживать kpi online и быстро принимать правильные решения

Результаты для топ-менеджмента:

  • получение обобщенных управленческих отчётов о достижении ключевых показателей эффективности (фактические результаты производственной, финансовой, коммерческой деятельности организации и их взаимосвязь);
  • анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на результаты выполнения целей организации;
  • анализ плановых и прогнозных показателей деятельности на предстоящий период;
  • разработка плановых значений kpi;
  • решения о корректирующих мерах с целью обеспечения достижения ключевых показателей;

Результаты для менеджеров среднего звена:

  • формирование ключевых показателей эффективности своей деятельности;
  • получение аналитических отчётов, включающих в себя фактические значения показателей эффективности подразделений онлайн, и результаты их аналитической обработки;
  • получение информации планового и прогнозного характера, а также информации о смежных подразделениях – участниках бизнес-процесса, за результаты которого отвечает руководитель;
  • принятие решений о корректирующих мероприятиях для достижения плановых значений показателей эффективности.

Результаты для специалистов структурных подразделений:

  • предоставление оперативной информации о фактических значениях показателей эффективности;
  • получение в пределах своей компетенции информации о деятельности компании, её подразделений;
  • формирование прогнозов внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на результаты персональной деятельности.

Преимущества использования аналитической отчетности

1. Сокращение времени на сбор данных для анализа и принятия решений, благодаря доступу к данным любых внешних систем. Все сотрудники смогут воспользоваться преимуществом быстрого и легкого доступа и обработки данных из любых систем.

2. Увеличение производительности. Персонализированные отчеты на основе разработанных стандартов и правил помогают сотрудникам получать ответы на свои вопросы и принимать адекватные решения. Результаты предоставляются в понятных и удобных в использовании отчетах.
3. Визуализация.

Предоставление сотрудникам доступа к эффективным средствам визуализации превращает рутинную задачу в деятельность, вдохновляющую на творческое мышление. Интерактивная отчетность и возможность проведения анализа «что-если» помогает принимать более обоснованные решения.

Сотрудники смогут работать с графической информацией, которая просто и наглядно предоставляет сведения о деятельности Вашего бизнеса.
4. Повышение эффективности процесса формирования отчетности.

Использование правильно структурированной отчетности в рамках всей компании снижает время на поиск и устранение несоответствий и ошибок, неизбежных при ручном вводе данных.
5. Получение ответов на актуальные вопросы. Окружающая бизнес-среда меняется высокими темпами.

Отчеты, разработанные для ответа на вчерашние вопросы, перестают быть актуальными сегодня. Наш подход к формированию аналитической отчетности предполагает использование и предоставление сотрудникам максимально удобных инструментов для анализа данных в разных ракурсах. При работе с предлагаемыми нами аналитическими инструментами Вашим сотрудникам не придется прибегать к помощи ИT-отдела.

Виды аналитической отчетности

Информационные панели. KPI/BSC. Предназначены для отображения и мониторинга ключевых показателей работы компании.
Системы анализа и получения знаний. В основе лежат технологии data mining, которые могут использоваться для решения сложно формализуемых задач, в том числе:

  • Многомерный анализ продаж
  • Управление складскими запасами
  • Анализ эффективности маркетинговых акций
  • Ежедневный контроль денежных потоков
  • Анализ истории платежной дисциплины клиентов
  • Прогнозирование спроса
  • Сегментация клиентов
  • Анализ покупательской корзины
  • Разработка ассортиментной политики

Решение может внедряться поэтапно на основе отдельных, укрупненных бизнес-функций, что сокращает расходы и гарантирует быстрый результат. Мы разрабатываем концепцию построения аналитической отчетности, что включает в себя:

  • обобщение требований к системе бизнес-анализа (хранилище данных и построение системы отчетности);
  • создание   модели данных и построение схем получения необходимой информации из различных источников;
  • помощь в выборе программного продукта для автоматизации системы отчетности;
  •  осуществляем внедрение системы бизнес-анализа.

Какие задачи мы решаем на этапе проектирования аналитической отчетности

  • Выявление   требований руководителей к необходимой им информации.
  • Разработка принципов   формирования аналитической отчетности и методики консолидации управленческой отчетности для разных бизнесов компании.
  • Разработка методов излечения данных из учетных систем, в т.ч.

    проктирование аналитических справочников,  трансформацию первичных данных.

  • Анализ собранной в управленческом учете информации. Разработка рекомендаций для управленцев на основе проведенного анализа.

  • Организация доступа к управленческой отчетности менеджеров компании с учетом прав доступа к информации.

А есть примеры людей, которые уже получили результат?

[logo-slider]

Источник: http://leanoffice.ru/biznes-analitika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.