+7(499)495-49-41

15 самых прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала 2017

Долгожданный поворот или временное улучшение

15 самых прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала 2017

Активы банковского сектора во II квартале 2017 года демонстрировали небольшой, но стабильный рост и смогли переломить негативную тенденцию I квартала, показав по итогам полугодия совокупный рост на 0,9%.

При этом следует отметить, что банки с отозванными лицензиями продолжают вносить свой негативный вклад в общую динамику развития: так, за 6 месяцев 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 25 кредитных организаций, еще 3 лицензии были аннулированы.

Крупнейшим банком, лишившимся лицензии в 1‑м полугодии 2017 года, стал Татфондбанк с активами около 200 млрд руб.

Среди лидеров роста можно отметить НКЦ (+245 млрд руб.), ВТБ 24 (+231,9 млрд руб.), Газпромбанк (+182,2 млрд руб.), Альфа-банк (+151 млрд руб.) и Россельхозбанк (+121,6 млрд руб.). Среди лидеров по сокращению активов можно назвать ВТБ (-304,8 млрд руб.

), ФК «Открытие» (-210 млрд руб.), Сбербанк (-54,2 млрд руб.) «Экспресс-Волга» (-49 млрд руб.) и Связь-банк (-47,3 млрд руб.).

Интересно, что в числе лидеров по сокращению активов – крупнейшие банки страны, которые раньше мы привыкли видеть в числе лидеров роста.

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы.

В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать Сургутнефтегаз (+57,7%), «Восточный» (+52,9%) и Почта-банк (+52,7%).

Среди банков, продемонстрировавших наибольшее относительное сокращение активов, – «Экспресс-Волга» (-21,8%), Связь-банк (-17,1%) и «Глобэкс» (-15,9%).

Капитал

Капитал банковского сектора во II квартале 2017 года также смог отыграть сокращение по итогам I квартала, продемонстрировав по итогам первого полугодия 2017 года рост на 2,4%.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: Сбербанк (+196,2 млрд руб.), Московский кредитный банк (+66,3 млрд руб.), ВТБ 24 (+29,4 млрд руб.) и «Восточный» (+15,3 млрд руб.).

В числе банков, продемонстрировавших наибольшее сокращение размера собственных средств, можно отметить Альфа-банк (-41 млрд руб.), Газпромбанк (-37,9 млрд руб.), БМ-банк (-20,5 млрд руб.), «Траст» (-20,1 млрд руб.

) и банк «Югра» (-12,9 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся АйСиБиСи-банк (+101,3%), «Восточный» (+70,8%), Московский кредитный банк (+47%) и Тинькофф-банк (+26,7%). Среди лидеров по относительному снижению капитала можно назвать банк «Югра» (-28,4), БМ-банк (-24,2%), МТС-банк (-18,1%), Абсолют-банк (-14,7%) и Альфа-банк (-11,5%).

Кредитный портфель

Портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям в каждом месяце II квартала 2017 года, демонстрировал рост, однако так и не смог отыграть негативную динамику

I квартала, показав по итогам первого полугодия незначительное сокращение – на 0,4%. Розничный портфель продолжил положительную динамику, начатую в I квартале, и показал по итогам первого полугодия 2017 года рост в 3,5%.

За 6 месяцев 2017 года объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 3,5%. Лидерами по наращиванию портфеля стали Сбербанк (+122,1 млрд руб.), ВТБ 24 (+109,2 млрд руб.), Почта-банк (+40,9 млрд руб.) и Совкомбанк (+37,6 млрд руб.).

В числе банков, сокративших свои розничные портфели, можно отметить ФК «Открытие» (-13,5 млрд руб.), ОТП-банк (-12,4 млрд руб.), Росгосстрах-банк (-10,2 млрд руб.), Росбанк (-6 млрд руб.) и Бинбанк (-6 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также кредитные организации, показавшие наибольший рост в абсолютных цифрах, – Совкомбанк (+60,9%), Почта-банк (+35,9%), Тинькофф-банк (+17,7%) и Райффайзенбанк (+14,1%). Лидерами по относительному сокращению портфеля в основном стали небольшие кредитные организации, крупные и средние банки находятся за пределами первой сотни по этому показателю.

Несмотря на сокращение коммерческого кредитного портфеля в целом по сектору, ряд банков смог значительно нарастить собственные портфели как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Среди лидеров роста можно отметить Россельхозбанк (+137,4 млрд руб.

), Московский кредитный банк (+85,8 млрд руб.) ВБРР (+74,3 млрд руб.) и Альфа-банк (+74,2 млрд руб.). В числе лидеров по сокращению коммерческого кредитного портфеля можно отметить ФК «Открытие» (-191,6 млрд руб.), Газпромбанк (-46,9 млрд.руб.

) и Юникредит-банк (-37 млрд руб.).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 6 месяцев 2017 года составила 770,3 млрд руб. В числе прибыльных оказались 420 кредитных организаций из 589, или 71,3%.

Традиционно основную прибыль банковского сектора формируют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать.

Среди банков с наибольшими убытками можно назвать банк «Югра» (-16,4 млрд руб.), «Траст» (-15,4 млрд руб.), Абсолют-банк (-3,7 млрд руб.) и «Российский капитал» (-3,5 млрд руб.) В числе самых прибыльных банков – Сбербанк (+317 млрд руб.), ВТБ 24 (+32,6 млрд руб.), ВТБ (+27,2 млрд руб.) и Газпромбанк (+20,4 млрд руб.).

Прогноз на второе полугодие 2017 года

Как отмечалось в предыдущих обзорах, в 2017 году продолжится сокращение количества кредитных организаций, Банк России продолжает очистку и оздоровление банковского сектора, при этом следует отметить, что большая часть работы уже проделана и в дальнейшем количество отозванных лицензий будет сокращаться.

В мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора. Этот фонд будет наполняться за счет средств Банка России, которые будут расходоваться на помощь проблемным банкам, чтобы не допустить их банкротства. Вполне вероятно, что до конца года будет опробован новый механизм санации.

Продолжающееся сокращение количества кредитных организаций приведет к росту концентрации активов и рисков банковского сектора на его крупнейших участниках.

Прогноз по изменению ключевой ставки во втором полугодии – снижение до уровня 8,5% при соответствии макроэкономических показателей прогнозам Банка России.

Но осторожность регулятора ощутима и очевидна – российская экономика продолжает сильно зависеть от внешней среды, в частности, от динамики цен на нефть, реальные доходы населения продолжают сокращаться.

Рост стоимости вкладов для банков из-за увеличения (в том числе и потенциального) отчислений в Фонд страхования вкладов может немного ускорить снижение ставок по депозитам физических лиц, которые устанавливаются банками уже не с такой оглядкой на значение ключевой ставки.

Ставки по кредитам тоже продолжат снижаться во втором полугодии – средние и предельные значения ПСК (полная стоимость кредита) почти по всем направлениям (и суммам) розничного кредитования ниже, чем в начале года. При этом ипотечное кредитование останется одним из ключевых драйверов розничного кредитования.

Ликвидность банковского сектора в целом будет демонстрировать стабильность за счет крупнейших банков, имеющих больше источников ее привлечения, возможностей и влияния на общие рыночные показатели. До конца года сохранится и влияние роста резервирования на рентабельность банковского сектора, при этом финансовый результат за год окажется выше, чем по итогам 2016 года.

Источник: //profile.ru/economics/item/119110-dolgozhdannyj-povorot-ili-vremennoe-uluchshenie

Самые прибыльные и убыточные банки за 1 квартал 2017 года

15 самых прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала 2017

Публикуемая  банками отчетность позволяет проанализировать состояние текущей банковской  системы, чтобы выявить основные тенденции. После кризисных годов объемы  кредитования частных лиц постепенно растут, однако работу с предпринимателями  банки возобновлять в прежнем объеме пока не собираются.

Итогом 1 квартала 2017 года стал рост прибыли и активов крупнейших банков, главным образом, государственных, также еще сильнее увеличился разрыв между лидерами и аутсайдерами рынка.

Банковские активы

Прежде, чем начать анализ ситуации на банковском рынке, необходимо упомянуть о валютной переоценке. Ее влияние на статистику насколько велико, что некоторые результаты принимают прямо противоположные значения. Причин этому две:

  • рубль значительно укрепился против остальных валют;
  • удельный вес «иностранцев» среди активов и пассивов банков вырос до 27,3% и 25,4% соответственно.

Поэтому рядом с каждым значением в скобках будет дано пояснение, какое показание было получено без учета валютной переоценки.
Так, по состоянию на 1 апреля 2017 года за первый квартал по сравнению с предыдущим периодом снизилось:

  • количество активов на 1,1% (+1% без валютной переоценки);
  • общий объем выданных кредитов на 2,1% (–0,5% без валютной переоценки);
  • объем выданных займов бизнес на 3,1% (–0,9% без валютной переоценки).

Рост наметился лишь в сфере выдачи кредитов физическим лицам. Так, частные клиенты получили займов на 0,6% (+0,7% без валютной переоценки) по сравнению с предыдущим кварталом.

Увеличение количества вкладов со стороны частных лиц также нельзя назвать существенным. Люди предпочитают расходовать сбережения или вкладывать их в более прибыльные инструменты, нежели депозиты. Кроме того, у значительной части прежних банковских клиентов просто нет свободных средств.

В этих условиях у банков наблюдается нехватка свободных средств, которые можно было бы выдать в виде займов бизнесу. Кроме того, как считают специалисты АБФ Груп, кредитованию предприятий мешает эхо кризисных лет – банки просто не доверяют предпринимателям и остерегаются выдавать им крупные суммы, даже под залог и поручительство.

Увеличивается разрыв между крупными и мелкими банками, наблюдается аккумулирование активов в топ-15 самых крупных банков России (при этом большинство из них пользуются государственной поддержкой). По статистике Центробанка, 5 крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ БМ, Газпромбанк, ВТБ24 и Россельхозбанк) владеют 55,3% всех активов сферы, а ТОП-20 – 78,5%.

Данная статистика прослеживается в таблице ниже (информация собрана с использованием данных Центробанка и портала banki.ru).

Несмотря на общий рост активов в ТОП-15 крупнейших банков, видно, что они распределились неравномерно.

Так, крупнейший игрок рынка Сбербанк потерял 1,8% кредитного портфеля, что при величине его активов в абсолютных цифрах имеет огромное значение.

Другие крупнейшие банки – Газпромбанк, Открытие, Московский кредитный и ЮниКредит Банка также уменьшили объем кредитования, потеряв часть клиентов. Нарастили объем выданных кредитов «Россия», Райффайзен, Россельхозбанк и ряд других банков.

Количество долгов увеличивается

Несмотря на общий рост активов банков, качество кредитного портфеля падает. Так, объем просрочек по кредитам для бизнеса вырос на 5,8% только за март 2017 года, в результате удельный вес «плохих» займов в общем количестве корпоративных кредитов поднялся с 6,7% до 7,1%. Всего же за 1 квартал 2017 года объем долгов по просроченным кредитам со стороны бизнеса возрос на 10%.

С кредитами частным лицам ситуация получше: долги по розничному портфелю уменьшились на 0,2%, а общий вес проблемных займов сократился до 8,1%.

В таблице ниже указаны ТОП-15 банков, которые имеют в своем активе просроченные кредиты.

Лидером в области выданных проблемных кредитов ожидаемо стал Сбербанк за счет того, что его кредитный портфель в абсолютных цифрах крупнее портфелей остальных банков.

Негативный рост просроченных займов продемонстрировал ВТБ Банк Москвы – размер долгов со стороны корпоративных клиентов увеличился более чем в 2 раза. Также несколько ухудшилось качество кредитного портфеля у ВТБ24, Газпромбанка, Инвестторгбанка.

Надо отметить, что БМ, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Траст и Инвестторгбанк находятся на санации, поэтому результаты их работы должны восприниматься соответствующе.

Ситуация с ликвидностью

Несмотря на общее ухудшение многих параметров в банковском секторе, ситуация с ликвидностью улучшилось.

Так, за первый квартал 2017 года увеличился объем межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам Центробанком, на 5,1%, банкам-нерезидентам – 2,3%. Наблюдалось сокращение портфеля ценных бумаг – на 3,1%.

За 1 квартал сократился объем требований банков к ЦБ на 1,8%, в 2 раза уменьшился объем заимствований у ЦБ, в свою очередь ЦБ разместил в депозитах частных банков в 2 раза больше средств.

Всё это свидетельствует об улучшении ситуации с ликвидностью – у банков появляются свободные средства, которые могут быть выданы в виде займов частным лицам или предприятиям. Особенно ярко это проявляется на фоне снижения ставок по депозитам – т.е. банки будет выплачивать меньшие проценты по привлеченным средствам.

Предприятия продолжают изымать деньги с банковских депозитов и использовать их для собственных нужд. Так, объем средств на депозитных счетах юрлиц уменьшился на 2,4% (–1,3% с валютной переоценкой) за март и на 1,5% (+1,5% с переоценкой) за первый квартал.

В привлечении средств от населения также наблюдается минус, однако с учетом переоценки объем депозитов возрос:

  • –0,4% (+0,2% с переоценкой) за март;
  • –1% (+0,7% с переоценкой) за первый квартал.

В таблице ниже наглядно показано изменение объемов привлеченных вкладов от населения.

Традиционные лидеры рынка Сбербанк и ВТБ24 показали существенно снижение объемов привлеченных средств в абсолютных цифрах. Относительно общего размера пассивов больше всех потеряли ВТБ Банк Москвы и Райффайзенбанк.

Это связано с тем, что крупные банки в первую очередь снижают ставки по депозитам, чтобы сократить размер будущих выплат, в то время как более мелкие банки стараются до последнего удержать клиентов с помощью высокой обещанной прибыли.

Так, Россельхозбанку и Совкомбанку удалось существенно увеличить размер привлеченных средств за счет удерживания относительно высоких ставок по депозитам.

Анализ прибыли

Аудит Бизнес Финанс Груп отмечает, что общий объем прибыли отечественных банков продолжает расти. Так, всего за март 2017 года банковской системой получен доход в размере 127 млрд рублей. За март предыдущего года все кредитно-финансовые организации заработали всего 27 млрд рублей.

За первый квартал 2017 года банки в совокупности заработали около 339 млрд рублей (за первый квартал 2016 года, для сравнения, – 109 млрд рублей). Из всех банков России с совокупной прибылью в 387 млрд рублей квартал завершили 448 организаций, с убытком в 48 млрд рублей – 155 банков.

Значительную часть прибыли по-прежнему генерируют банки с госучастием. Так, один только Сбербанк увеличил свою прибыль более чем на 50%, что в абсолютных цифрах составляет более 54 млрд рублей.

АБФ Груп обращает внимание, что 26% российских банков убыточны. Большая часть из них находится на финансовом оздоровлении либо в их отчетности имеются серьезные искажения. Несколько таких банков, предоставляющих неверные отчеты в Центробанк, в 2016 году потеряли свои лицензии.

Банки продолжают наращивать резервы, что является позитивным знаком. Так, за первый квартал в резервные фонды было отложено 156 млрд рублей.

Однако объем «зарезервированных» средств по сравнению с предыдущим кварталом снизился почти в 1,5 раза.

Центробанк объясняет это тем, что произошла корректировка качества активов банков, в первую очередь за счет снижения объема кредитования и повышения качества кредитного портфеля в целом.

В таблице ниже показаны российские банки, показавшие наибольшую прибыль за 1 квартал 2017 года.

В данной таблице показаны банки, потерпевшие наибольшие убытки в течение 1 квартала 2017 года.

Как уже упоминалось выше, некоторая часть банков, продемонстрировавших отрицательную доходность, находится на санации. В приведенном списке это Траст, Роскапитал, Балтинвестбанк, Рост Банк, Крайинвестбанк. Два банка из списка – Татагромбанк и Росэнергобанк – уже потеряли лицензию.

Отметим, что большинство учреждений, потерпевших убытки, относятся к числу региональных банков. Исключение – Альфа-Банк, Югра и Восточный экспресс банк, которые работают по все территории России и входят в топ-100 крупнейших банков России.

Таким образом, ситуация на банковском рынке с одной стороны радует, так как стабилизировались многие показатели, с другой стороны, в ключевых сферах роста пока не наблюдается. Так, сокращается объем кредитования бизнеса, рост кредитования физлиц недостаточно велик, наблюдается отток депозитов со стороны корпоративных клиентов.

Кроме того, растет просрочка заемщиков перед банками, что влечет за собой ухудшение кредитных портфелей финансовых учреждений и ужесточение принципов отбора кредитуемых лиц и предпринимателей.

В то же время общая прибыль сектора уверенно растет, но и здесь наблюдается перекос: основной вал дохода приносят ТОП-15 крупнейших банков России, более четверти банков – убыточны.

На фоне действий Центробанка по очистке банковского сектора увеличивается недоверие между участниками рынка, и предприниматели ищут более спокойную гавань для сохранения своих средств.

Обращение в компанию АБФ Груп для открытия расчетного счета, регистрации бизнеса, получения финансирования и по другим целям гарантирует вам комфортную работу в дальнейшем. Мы сотрудничаем только с надежными организациями, которые находятся на хорошем счету у контрагентов и Центробанка.

Мы придем на помощь, даже если произошла беда, и банк, где у вас был расчетный счет и депозиты, потерял лицензию. Мы оперативно откроем р/с в Москве в надежном банке и поможем вам перенести свои активы из одной организации в другую, если это возможно.

Источник: //abfgroup.moscow/novosti/373/

Российские банки бегут от минуса, а «Спурт» скрыл отчетность

15 самых прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала 2017

Размер убытков кредитных организаций, имеющих отрицательные показатели прибыли, сократился в разы, но санируемые игроки тянут статистику вниз

Аналитическая служба «Реального времени» изучила отчетность банков по итогам пяти месяцев.

На этот раз мы решили взглянуть на список достижений кредитных организаций с обратной стороны и составили рейтинг не наиболее прибыльных кредитных организаций (этот список практически не изменился, по сравнению с перечнем по итогам четырех месяцев).

Согласно полученным данным, убыток включенных в топ-10 банков по сравнению с прошлым годом сократился в полтора раза с 31,8 млрд рублей до 20,5 млрд рублей.

За январь — май 2017 года российские банки получили совокупную прибыль в размере 454 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает прибыль, полученную этими же банками за первые 5 месяцев 2016 года (195 млрд рублей).

Отрицательный финансовый результат по итогам января — мая 2017 года показали 173 банка, раскрывшие свою отчетность. Их совокупный убыток составил 37,8 млрд рублей. В аналогичном периоде 2016 года 196 «минусовых» кредитных организаций сгенерировали убытков на 148 млрд рублей.

При этом на 10 самых убыточных банков из рейтинга приходится 54% суммарного убытка банков, отразивших на 1 июня 2017 года отрицательный финансовый результат. Однако и показатели десятки также улучшились: убыток включенных в топ-10 банков по сравнению с прошлым годом сократился в полтора раза с 31,8 млрд рублей до 20,5 млрд рублей.

Как санируемые банки генерируют убытки, а «Абсолют» пошатнул «Трансаэро», но он не сдается

На первом месте по убыточности расположился НБ «Траст», который, заработав за май 365 млн рублей, закрыл месяц с накопленным убытком за 2017 год в размере 5 млрд рублей. Напомним, что банк «Траст» проходит процедуру финансового оздоровления с участием банка ФК «Открытие», по истечении которой банк должен присоединиться к инвестору.

В настоящее время, согласно иску, НБ «Траст» требует от экс-владельцев Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возмещения причиненного банку ущерба в размере 830 млн долларов. Данная сумма образовалась за счет выданных кредитов, которые получили подставные фирмы.

После начала процедуры санации обслуживание данных ссуд со стороны компаний прекратилось.

На втором месте, с убытком в 3,75 млрд рублей, разместился банк «Российский Капитал». Как и «Траст» данный банк также проходит процедуру санации, но с более раннего срока — с 2009 года. Санатором банка выступает АСВ.

Осенью 2016 года стало известно, что «РосКап» будет передан АИЖК, а 13 июня 2017 года Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к второму чтению закона, определяющему порядок перехода банка из АСВ в АИЖК.

Как рассчитывают в правительстве, банк должен быть передан до конца 2017 года.

Третье место взял «Абсолют банк». Чистый убыток по РСБУ у банка составил 2,85 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше показателей прошлого года, так, убыток за январь — май 2016 года составил 6,8 млрд рублей.

В прошлом 2016 году большая часть убытка «Абсолют банка» пришлась на создание резервов по кредиту «Трансаэро» по установленному ЦБ для всех банков плану-графику, что было предусмотрено финансовым планом банка — комментировал в январе 2017 года финансовый директор банка, а ныне заместитель председателя правления Анатолий Фогельгезанг.

Третье место по убыткам взял «Абсолют банк». Фото nashperevod.ru

Как прокомментировали в пресс-службе «Абсолют банка», убыток в размере 2,85 млрд руб. образовался в результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на возможные потери. Создание резервов по ссудам является результатом консервативного подхода в политике риск-менеджмента банка.

По мере улучшения ситуации в экономике банк сможет восстанавливать созданные резервы. Нормативы достаточности капитала банка (один из ключевых нормативов ЦБ РФ для оценки финансовой устойчивость банков) остаются на стабильно высоких уровнях: по состоянию на 1 июня 2017 года норматив Н1.

0 = 11,7% (при мин. требуемом ЦБ 8% ), норматив Н1.2 = 7,3% (при мин. требуемом ЦБ 6,0%), что свидетельствует о наличии достаточного запаса капитала у банка.

Более того, внеочередным собранием акционеров принято решение о докапитализации банка на 5 млрд рублей, которая намечена на lll квартал 2017 года.

«Восточный экспресс банк», с убытком 1,8 млрд рублей, занял четвертую позицию в рейтинге, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом на 100 млн рублей. По итогам мая банк заработал 1,2 млрд рублей, сократив свой отрицательный финансовый результат с 3 млрд рублей до 1,8 млрд рублей.

Данный факт связан с присоединением к «Восточному экспрессу» «Юниаструм банка».

Согласно сообщению кредитной организации, в 2017 году в результате объединения она планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльной в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности.

«Межтопэнергобанк» сгенерировал убытков на 1,6 млрд рублей, хотя в прошлом году он за это же время заработал 206 миллионов. Еще один санируемый — «Рост банк» получил отрицательный финансовый результат — 1,3 млрд рублей, что в 13 раз меньше чем в прошлом году.

«Балтинвестбанк», «Глобэкс» и «Русский международный банк» на троих получили 3,5 млрд рублей убытков. И замыкает топ-10 краснодарский «Крайинвестбанк», по которому в декабре 2015 года «Банк России» принял решение о финансовом оздоровлении банка. Санатором его стал РНКБ, являющийся основным акционером банка на сегодняшний день.

Убытки банка на 1 июня 2017 года составили 883 млн рублей.

Прибыль/убытки банков РФ на 1 июня 2017 года, данные ЦБ, тыс. руб.

Наименование банкаПрибыль на 01.06.17, тыс.руб.

Источник: //RealnoeVremya.ru/articles/68575-top-10-ubytochnyh-bankov-rossii-po-itogam-5-mesyacev-2017-goda

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.